¶ Histórico de versiones: DeporWin CRM
¶ 23/12/2022
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la generación de oportunidades CRM desde portapapeles/excel, se incluye la posibilidad de informar los campos 'IdCentro' y 'IdTipoFicha'
- En la generación de oportunidades CRM desde portapapeles/excel se añade validación de reingreso en campaña.
- En la generación de oportunidades CRM desde portapapeles/excel se optimiza consumo de memoria en procesos masivos de envío de email o sms con grandes cantidades de registros.
- En la generación de oportunidades desde portapapeles/excel, se incluye nueva validación y nueva opción "Permitir personas duplicadas" (con comportamiento igual que la misma opción ya existente en la generación de oportunidades desde listado).
- Esta opción sólo estará disponible si se selecciona la opción de "Reingresar oportunidades finalizadas" y la campaña sólo realiza un proceso automático (por ejemplo envío de email o sms) y finaliza.
- Si se pulsa la opción, en caso de que la misma persona esté incluida varias veces en el portapapeles/excel, se generarán (y finalizarán) varias oportunidades, ejecutando el proceso (envío de email, sms, etc.) tantas veces como la persona aparece en el listado.
¶ 20/07/2022
¶ CRM
¶ Mejoras
- En pantalla de generación de oportunidades CRM, se optimiza la gestión de memoria al mostrar las oportunidades incluidas en la campaña (no se liberaba parte de la memoria al cerrar la pantalla).
- En la generación de oportunidades desde listado, se incluye nueva opción "Permitir personas duplicadas".
- Esta opción sólo estará disponible si se selecciona la opción de "Reingresar oportunidades finalizadas" y la campaña sólo realiza un proceso automático (por ejemplo envío de email) y finaliza.
- Si se pulsa la opción, en caso de que la misma persona esté incluida varias veces en el listado, se generarán (y finalizarán) varias oportunidades, ejecutando el proceso (envío de email, sms, etc.) tantas veces como la persona aparece en el listado.
¶ Correcciones
- En el proceso de generación de oportunidades CRM a partir de un listado, se resuelve problema de consumo de memoria excesivo en el caso de procesos masivos de envío de email con grandes cantidades de registros.
- En el historial de oportunidades CRM, se soluciona problema de registro de acciones en orden incorrecto en caso de cambios automáticos de etapa con finalización de la oportunidad.
¶ 06/04/2022
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la evaluación de formulas CRM, en caso de tener configurado "TipoCalculoRemanente = Deudas", se considerará como deuda cualquier pago domiciliado pendiente con fecha de vencimiento igual o anterior al día actual.
¶ Correcciones
- En el proceso de etapas del CRM, resuelto error en caso de etapas con proceso automático (por ejemplo envío de sms) y campaña configurada con "comprobación de centro al asignar comercial" (se producía un error que impedía el cambio a la etapa siguiente).
- En registro de acción CRM, resuelto error no controlado en campañas con filtro de comercial según centro.
¶ 06/08/2021
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la generación de oportunidades a partir de listados, se introduce una comprobación para impedir duplicidad de oportunidades, permitiendo sólo una generación de oportunidad de una misma persona en un lote.
¶ Correcciones
- Resuelto error no controlado al crear una nueva oportunidad en caso de configuración en entorno de "FiltrarCampañasPorEmpresa".
- Resuelto un error que hacía que a veces no se mostrar correctamente el texto en la tarea asignada en el grid de "planificaciones con reserva".
- En Agenda Entrenador se ha modificado la forma de recoger la fecha y la actividad para que lo haga correctamente
- Se ha detectado un error por el cual no se adjuntaban los ficheros en un envio de email de una etapa del CRM. Ahora, se adjuntan y se almacena en el historial de correos enviados correctamente.
¶ 26/03/2021
¶ CRM
¶ Correcciones
- Al acceder desde las oportunidades de una campaña al detalle de una de las oportunidades (Ir a oportunidad), no siempre se seleccionaba correctamente la campaña que correspondía en la pantalla de oportunidades por usuario.
¶ 26/02/2020
¶ CRM
¶ Mejoras
- En los listados automáticos CRM se añade nuevo campo 'Origen (motivo de alta)' para asignarlo a la oportunidades generadas por el listado.
- En la pantalla de agenda de los comerciales se añade la columna 'Origen (motivo de alta)' para visualizar el valor, ordenar o filtrar.
¶ Correcciones
- En los procesos de inicio de día de CRM, sólo se ejecutarán los listados automáticos de campañas 'Activas'.
¶ 21/11/2019
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la evaluación de transiciones del CRM, se añade nueva función 'Persona tiene foto' para poder realizar cambios de etapa automáticos en función de si una persona tiene o no foto en el sistema.
- En la gestión de oportunidades de CRM, se añade nueva restricción de funcionalidad 'CAMBIAR COMERCIAL DE UNA TAREA' para poder impedir (según grupo de usuarios) que un comercial pueda traspasar una tarea a otro.
- En CRM, en los envíos de emails de notificación a comercialesy en las etapas de evío de email cliente, se modifican los mensajes de error para hacerlos más explicativos y 'user-friendly'
- Por ejemplo si no se puede enviar el email por motivos de configuración de plantillas se mostrará que plantilla causa el error.
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- En CRM, en las pantallas de selección de comercial y en los algoritmos de asignación de comercial, se usará el centro asignado como usuario DeporWin en lugar del centro definido en la ficha de persona al filtrar los comerciales según el centro.
¶ Correcciones
- En la asignación de comerciales en generación masiva de oportunidades, el criterio de 'ordenación aleatoria' no funcionaba correctamente, asignando en ocasiones el mismo comercial a la mayoría de oportunidades.
- Mantenimiento de motivos finalización campaña. Se ha establecido un alto maximo a la pantalla y habilitado el scroll en el grid de datos ya que crecia sin limite y sobrepasaba la pantalla.
¶ 12/09/2019
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la gestión de campañas CRM, se añade la posibilidad de asociar campañas a una empresa o un grupo de empresas.
- Se podrá asignar una empresa o un grupo de empresas a una "Campaña CRM".
- En la configuración de entorno (DeporWin.INI) se podrá activar el filtro de campañas por empresa o por grupo de empresas.
- En la pantalla de mantenimiento de Campañas CRM se filtrarán las campañas según el filtro y la empresa/grupo configurado en el entorno.
- En la edición/alta de Campaña se bloquearán y autoseleccionarán los selectores de empresa/grupo.
- Al crear una nueva campaña se seleccionará automáticamente la empresa o el grupo definido en el entorno.
- Se filtrarán los comerciales por empresa/grupo en las pantallas donde no existe filtro por centro (en el selector de comerciales con agenda de reservas o en la asignación automática de comercial en la generación masiva de oportunidades).
No se aplicará el filtro de empresa en la pantalla de selección de comerciales por centros puesto que ya se aplica el filtro del centro. - En la definición de una etapa de envío de email, se filtrará el selector de cuentas de envío en función de la empresa/grupo respecto las asociadas con los centros.
Si el centro tiene definida 'empresa por defecto' y tiene asociada 'cuenta de envío de emails', se utilizará la empresa para aplicar el filtro. En caso contrario, no se aplica filtro y por lo tanto la cuenta aparecerá en el selector. - En la pantalla de registro de oportunidad se filtrarán la campañas según los nuevos parámetros del entorno.
- En la pantalla de gestión de oportunidades por usuario se filtrarán la campañas según los nuevos parámetros del entorno.
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CRM
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| FiltrarCampañasPorGrupoEmpresa=Si | Activación de filtro de campañas por grupo de empresa |
| FiltrarCampañasPorEmpresa=No | Activación de filtro de campañas por empresa |
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Parametros Generales
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| IdGrupoEmpresa= | Identificador de grupo de empresa |
| IdEmpresa= | Identificador de empresa |
- Optimizaciones en rendimiento y accesos a BBDD
- Se añaden caches de tablas auxiliares (Campañas, TiposCampaña, TiposTarea, EstadosTarea, ...).
- En el selector de campañas, se añade nueva opción para forzar el refresco de la caché de datos del CRM (campañas, tipos de acción, tipos de tarea, etc.)
- En la definición de campaña, se añade nuevo campo 'Comprobar centro al asignar comercial' para indicar si se verificará el centro del comercial respecto al centro de la persona al asignar un comercial en una planificación.
En el caso de activar este parámetro: - Al crear o modificar una oportunidad, NO se permitirá asignar un comercial que no sea del mismo centro que el cliente.
- Al realizar una generación masiva de oportunidades, se asignaran comerciales del mismo centro que el cliente (y si no existe comercial NO se generará la oportunidad).
- Si la persona no tiene centro NO podrá asignarse a la campaña.
- Si un comercial no tiene centro NO se tendrán en cuenta en la campaña.
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¶ Correcciones
- En una etapa de 'envío de cuestionario' en caso de no existir transiciones de 'OK/KO' pero que si existan transiciones de 'encuesta finalizada', una vez realizado el envío del cuestionario la tarea quedará en estado de espera hasta la finalización del cuestionario (antes quedaba la tarea finalizada y no se esperaba a la respuesta del cuestionario).
¶ 10/07/2019
¶ CRM
¶ Mejoras
- Añadido nuevo parámetro "NumeroMinimoDiasParaReingreso" en los listados automáticos. Nos permitirá indicar, en caso de reingreso en la campaña, cuantos dias deben haber pasado desde la finalización de la anterior oportunidad para que se produzca el reingreso.
¶ Correcciones
- En el proceso de evaluación de transiciones y ejecución de procesos CRM, se soluciona problema que provocaba que se quedaran algunas oportunidades en estado de tarea completada y nunca se realizara la transición a la siguiente etapa.
- En CRM, en etapas de envío de email, cuestionario o sms se tenía en cuenta el flag 'EnviarCorreo' de la persona, impidiendo el envío si la persona lo tenía desactivado. Ahora no se tiene en cuenta este campo ya que la comprobación se realiza a través de los consentimientos otrogados o denegados de la persona.
¶ 03/05/2019
¶ CRM
¶ Mejoras
- En CRM, en las plantillas de envío de email, se incluyen nuevos campos variables para incluir enlace a la gestión de consentimientos de la persona en el cuerpo de email
- En el CRM, se añade nueva función para la evaluación de transiciones 'Número de consentimientos de persona' con 3 parámetros de entrada: IdConsentimiento, Estado y Modo de adquisición.
De esta forma se podrán definir formulas para realizar cambios de entapa en función de si una persona ha aceptado o rechazado algún consentimiento.
¶ Correcciones
- Edición tarea "enviar email"
- Detectado problema en resoluciones bajas donde no aparecían los botones, quedaban ocultos en pantalla por el tamaño de la misma. Ahora el tamaño de la ventana se ajusta a la resolución de la pantalla principal y saldrá scroll vertical en caso necesario.
- Ademas se ha remplazado el control de "vista previa" por un texto que nos indica "Plantilla no definida" si no la tiene o "Plantilla 'nombre plantilla" si la plantilla si existe.
- Para evitar futuros problemas, se han asignado los shortcuts "ALT+C" o "ESC" para cancelar y "ALT+V" o "ENTER" para validar.
¶ 11/02/2019
¶ CRM
¶ Mejoras
- En CRM, en la edición de plantillas de correo, se añaden nuevos campos 'variables' para incluir en el email 'URL para cobro deuda del cliente' e 'Importe deuda del cliente'.
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¶ Correcciones
En pantalla de oportunidades por comercial, solucionado problema al registrar acciones CRM con tecla rápida +. Se registraba la acción tomando como cliente el propio comercial en lugar de la persona seleccionada.
¶ 10/08/2018
¶ CRM
¶ Mejoras
- Optimizado proceso de evaluación de transiciones entre etapas para mejorar el rendimiento en caso de campañas con muchas oportunidades activas.
Se añaden filtros de oportunidades/etapas que no tienen transición con fórmula 'evaluable' y que no tienen transiciones 'genéricas' sin etapa origen.
- Vinculación de campañas CRM con empresas.
- En el caso de entornos 'multiempresa', en la definición de Campaña se añade el campo empresa para asociar una campaña a una empresa.
- La empresa asociada servirá como filtro al generar nuevas oportunidades o registrar una acción, de forma que si en DeporWin.INI se configura una empresa asociada al entorno, al crear una oportunidad sólo se mostrarán las campañas de esa empresa y las campañas que no tienen asociada ninguna empresa.
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- Nuevo parámetro general 'Deshabilitar transacciones' en CRM para poder deshabilitar el uso de transacciones en la escritura en BBDD de todos los procesos CRM.
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¶ Correcciones
- En el proceso de evaluación de transiciones entre etapas, solucionado error no controlado al configurar etapas que generan oportunidades en otra campaña sin definir la campaña de destino.
¶ 07/05/2018
¶ CRM
¶ Mejoras
- Nuevo tipo de criterio de distribución de comerciales 'ordenación aleatoria' para asignar oportunidades a comerciales en procesos masivos de generación de oportunidades.
- Con este criterio se asignarán las oportunidades alternando el comercial entre la lista de posibles pero estableciendo un orden inicial totalmente aleatorio.
¶ 19/04/2018
¶ CRM
¶ Mejoras
- Nuevo tipo de proceso automático "Denegar Acceso" en la definición de Etapas CRM
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- Ejecución de procesos iniciales de CRM junto al resto de procesos iniciales del día de DeporWin (en lugar de ejecutarlos al inicializar el CRM)
- Se introduce un nuevo criterio de distribución de comerciales:
Mantener siempre el comercial de la primera acción
- En la ventana de Selección de Comerciales que se muestra desde el registro de acción,
se añade un nivel más de filtrado para localizar con mayor rapidez a los comerciales: el Centro.
Para ello se ha añadido un desplegable de centros que, por defecto, saldrá seleccionado el IdCentro de Secuwin
del usuario con el que entremos a Deporwin.
Si no tuviéramos especificado ahí ningún centro, lo tomará del deporwin.ini, en concreto del parámetro IdCentroPersonaPorDefecto
Si tampoco tuviéramos el parámetro relleno, no cogería ningún centro por defecto y se mostrarían todos los comerciales.
- Restricción de funcionalidad en la selección de "Comercial Responsable" dentro de la Definición de Campañas CRM.
- Optimizados los procesos de registro de una acción en el CRM.
De esta forma conseguimos que el resultado sea inmediato.
¶ Correcciones
- Durante la la generación de oportunidades del CRM a través de la ejecución de listados automáticos (en los procesos iniciales de Deporwin)
no se estaba teniendo en cuenta los criterios de ordenación del listado (ORDER BY)
¶ 24/01/2018
¶ CRM
¶ Mejoras
- En los procesos de importación de personas desde excel se añade comprobación de existencia de la persona por DNI.
Es decir, si existe el mismo DNI en la BBDD de personas no se creará nueva ficha de persona y si se importa una persona con el mismo nombre y apellidos pero con DNI distinto si se creará nueva ficha.
- En la pantalla de ejecución de listados automáticos se ha añadido un menú contextual sobre el grid de personas, que nos permitirá registrar una acción para la persona seleccionada (de la campaña también seleccionada).
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- El grid de orígenes de oportunidad se desbordaba y no mostraba la scrollbar
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- Optimizaciones Procesos CRM
- Se realiza optimización de consultas en procesos de sincronización de datos de oportunidad.
- Se añade nuevo parámetro general en CRM 'ComprobarCoherenciaTareaActual'.
Al desactivar este parámetro se optimizan los tiempos de ejecución de procesos de evaluación de transiciones.
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- En el selector de comerciales mostraremos siempre en primer lugar los comerciales activos para, posteriormente, mostrar los ex-comerciales
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- En el mantenimiento de oportunidades por comercial, guardaremos la configuración de las columnas en el registro de Windows tras realizar cualquier cambio, en lugar de esperar a salir del formulario.
Si cambiábamos de comercial no se reflejaban los cambios porque estaba pensada la grabación al salir.
¶ Correcciones
- A la hora de seleccionar un comercial desde la pantalla de registro de acción, si teníamos definida en la campaña las opciones de "permitir registrar acciones/crear oportunidad a comercial no asignado", no se mostraban los comerciales de la campaña seleccionada.
¶ 11/10/2017
¶ CRM
¶ Mejoras
- Al seleccionar un comercial válido para una tarea en caso de comerciales que no tengan ningún registro en la tabla 'ComercialesPorTipoTarea' se considerará que es válido para cualquier tarea.
- En el mantenimiento de oportunidades por comercial, se añade una nueva columna Notas, que podrá ocultarse en caso de no interesarnos desde el menú contextual del propio grid.
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- Tanto en el mantenimiento de oportunidades por comercial como por usuario, nos aparecerá una nueva opción en el menú contextual: "Lanzar listados específicos", que nos permitirá ejecutar listados con los datos de la planificación que tengamos seleccionada.
- Añadida imagen de información que al pulsar muestra la pantalla de resumen de datos de persona con informaicón de bonos comprados y usos de bonos.
¶ Correcciones
- A la hora de generar oportunidades masivamente desde un excel, el campo Notas de la Oportunidad no se estaba traspasando a la misma.
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¶ 21/06/2017
¶ CRM
¶ Mejoras
- Al modificar el tipo de tarea de una etapa ya no se mostrará el mensaje por si el usuario desea cambiar la descripción introducida manualmente.
Directamente no se mostrará ningún mensaje ni se modificará la descripción cuando cambiemos de Tipo de Tarea
- En los procesos iniciales de CRM, no se ejecutará el proceso de reparar transiciones inconsistentes (etapas con transición OK y sin transición KO)
- En la pantalla de Registro de Acción se incluye un botón en la cabecera de la misma para mostrar más datos de la persona sobre la que se está realizando dicha acción.
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- Se pueden crear oportunidades con fechas anteriores a la actual si, en el registro de una acción, modificamos la fecha de la propia acción.
Esto es útil para trabajar en diferido o por si tenemos transiciones que se refieran a "n" días a partir de la fecha de creación de la oportunidad.
- Se modifica la lógica de evaluación de transiciones entre etapas al detectar estado incoherente de la oportunidad.
En el momento de evaluación de transiciones de una oportunidad si en la situación posterior no queda ninguna planificación pendiente: - Caso 1: Se finaliza la oportunidad cuando NO existe ninguna transición con inicio de tarea diferida y espera en etapa y la etapa es un proceso automático (email, sms, etc.)
- Caso 2: Se crea una planificación pendiente en la misma etapa con fecha y hora actual cuando NO existe ninguna transición con inicio de tarea diferida y espera en etapa y la etapa NO es un proceso automático.
- Caso 3: Se crea una planificación en espera en la misma etapa con la misma fecha y hora que la planificación original cuando existe alguna transición con inicio de tarea diferida y espera en etapa.
- En la definición de etapas del CRM, mostraremos un icono de warning para avisarnos que una etapa de envío automático no tiene definida o bien una transición de OK o bien una de KO.
- En el momento que la etapa automática tiene transiciones de OK y KO el warning desaparece
- Restyling de pantalla de Edición de Etapa agrupando información de forma más coherente.
En las etapas de envío de email automático se añade un nuevo campo en forma de deplegable: Email Comercial Remitente para forzar a enviar el correo desde dicha cuenta.
- A partir de ahora, desde el Mantenimiento de Oportunidades por Usuario, el historial de acciones se verá también para las campañas inactivas.
- Si realizamos un cambio de etapa con generación de oportunidad en otra campaña, y esta campaña (en su etapa destino) tiene marcado el check de Intentar Mantener Comercial, se respetará el Comercial que tuviéramos asignado en la Campaña de origen.
¶ Correcciones
- En la versión 2.9, a la hora de editar la plantilla de email en una etapa de envío de email, se producía una excepción.
- Si vamos a la pantalla de mantenimiento de tipos de tarea (desde la edición de una etapa), al cerrar la cancelando, nos 'machacaba' la descripción que hubiera de la tarea por la del tipo de tarea.
- En la pantalla de mantenimiento de tipos de tarea, si el número de registros es elevado, el grid rebasa el tamaño de la ventana ocultando los botones de Aceptar y Cancelar
- Con la introducción de la Fórmula OK/KO salía duplicado el criterio "Tarea finalizada".
Además no ordenaba el combo de criterios por Descripción.
- En los listados de ejecución automática para generar oportunidades en CRM, si había registros sin IdPersona (NULO), se interrumpía el proceso y no generaba las oportunidades.
La incidencia se ha resuelto tanto en la ejecución manual como en la automática (Procesos Iniciales de Deporwin)
¶ 12/04/2017
¶ CRM
¶ Mejoras
- En el mantenimiento de fórmulas, si creas una nueva fórmula vacía, al pulsar el botón Cancelar ahora eliminará dicha fórmula.
- En la pantalla de Registrar Acción, si seleccionamos manualmente una etapa tras la acción (modificando la predicción dada), a la hora de cambiar un comercial asignado no se volverá a realizar una predicción, con lo que la Etapa tras la Acción se quedará intacta.
- Los procesos automáticos de una etapa que no se ejecuten correctamente, como por ejemplo un envío de email porque falte su dirección, marcarán la planificación como CANCELADA.
Esto provocará que, si hay una transición con la fórmula de Tarea KO a otra Etapa, la planificación se mueva a esta etapa de destino.
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- En la pestaña de historial de operaciones (Mantenimiento de Oportunidades por Usuario) añadidos los segundos en la columna "Hora"
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- En la pestaña de historial de operaciones (Mantenimiento de Oportunidades por Usuario) añadido el número de etapa por delante del nombre de Etapa Inicial y Actual.
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- Añadida nueva función "OK/KO" ("Tarea OK ó KO (Ninguna planificación pendiente)") para poder realizar cambios de etapa una vez se finalice la tarea (con éxito o sin éxito).
- Además, se añade proceso inicial para reparar transiciones inconsistentes (por ej. etapas con transición OK y sin transición KO).
- Añadido nuevo tipo de estado de planificación 'En espera de evaluar transiciones futuras' para aquellas tareas que finalizan y no existe ninguna transición aplicable para realizar el cambio de etapa.
- En procesos automáticos (por ejemplo envío de email) no dejar pendiente la planificación si se produce un error en el proceso (pasará a estado de KO)
- Se añade nuevo campo 'EsperaEnEtapaOrigenHastaInicioTareaRelativo' en las Transiciones para poder realizar esperas sin tener que crear expresamente una etapa de espera.
- Si se escoje esta opción de la transición no se evaluarán las transiciones hasta que trascurran el número de días configurado.
- Y en caso de que se trate de un proceso automático, se generará una nueva planificación en estado 'En espera'
- Para ello se rediseña la pantalla de Edición de Transición
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- En la pantalla de registro de acción, a la hora de realizar una predicción de la etapa destino, nos mostrará la info de la fórmula utilizada en la transición que nos lleva a esa predicción
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¶ 22/02/2017
¶ CRM
¶ Correcciones
- Si tenemos una transición con fecha inicio relativa hacia una fecha de envío de email automático:
Al registrar una acción con cambio de estado OK hacia esa etapa, no estaba respetando el decalaje y el email se enviaba directo, pasando la oportunidad a la siguiente etapa de envío de email.
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¶ 10/02/2017
¶ CRM
¶ Mejoras
- En las pantallas de Generación de Oportunidades desde un listado y desde el portapapeles, se ha añadido el check de reingreso de oportunidad en campaña a pesar de estar finalizada.
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¶ Correcciones
- A la hora de ejecutarse los listados automáticos del CRM no se estaba teniendo en cuenta el check de reingreso de oportunidad en campaña a pesar de estar finalizada.
Es decir, si teníamos desmarcado ése check, siempre nos creaba una nueva oportunidad en el caso de estar finalizada.
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¶ 23/01/2017
¶ CRM
¶ Mejoras
- Se modifica el funcionamiento de las etapas de envío de email "diferido".
Al realizar una transición a una etapa de envío de email con inicio de tarea relativo ("días inicio tarea relativo") se generará una planificación pendiente con fecha futura pero no se planificará el email, será el Servidor Deportivo quien realizará el envío inmediato cuando se cumpla la fecha de la planificación.
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- En el mantenimiento de fórmulas del CRM, si se pulsa el botón aceptar, se validará directamente la fórmula que estemos editando. De esta forma evitamos la doble confirmación: primero validar la fórmula y luego pulsar aceptar.
- Si una transición tiene definidos días de inicio de tarea relativo, dichos días aparecerán en la pestaña de definición de etapas en su transición correspondiente.
- En la pantalla de selección de comerciales al generar una nueva oportunidad, editar o testear una etapa se incluirán también los administradores de la campaña.
- En el registro de acción se añade un desplegable con la prioridad de la tarea que se va a crear (del 1 al 9). Por defecto no lleva prioridad.
- Esta prioridad la cogerá por defecto de la que hayamos definido en la Etapa, cuyo control también se ha transformado en un desplegable en lugar de una caja de texto:
- Recordemos que la prioridad de la Etapa también venía heredada del Tipo de Tarea que definamos en la Etapa.
Aquí también se ha cambiado la caja de texto por un desplegable.
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- Se añade un nuevo campo "Activo" en el mantenimiento de motivos de finalización de oportunidad
- Posteriormente, a la hora de registrar una acción, nos aparecerá en el desplegable únicamente los motivos de acción activos
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- Colateralmente se filtrará también al seleccionar motivo de finalización en el detalle de la oportunidad y en la edición de la etapa.
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- Los desplegables de motivos de finalización estarán ordenados por Descripción en lugar de por Id.
- En la ventana de registrar acción, si cambiamos el comercial asignado se forzará a una nueva predicción de la etapa tras la acción, ya que podría haber casos donde al cambiar el comercial la etapa destino fuera distinta.
¶ Correcciones
- Si se solapaban 2 etapas unidas por una transición, la linea de la transición se descontrolaba en algunos casos
¶ 14/11/2016
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la definición de campañas, se añade un nuevo tipo de proceso automático "Generación de Oportunidad" para poder encadenar campañas de forma automática, iniciando una nueva oportunidad de otra campaña en una etapa de la campaña origen.
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¶ 19/10/2016
¶ CRM
¶ Correcciones
- En la ventana de edición de etapa se había incluido una validación en el DSuite anterior para comprobar si el usuario habia seleccionado un tipo de etapa de envío de email sin asunto.
Se elimina esta validación porque, para seleccionar un asunto, es necesaria la grabación de la etapa
¶ 17/10/2016
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la definición de campañas > pestaña de oportunidades:
A la hora de añadir oportunidades a la campaña se validará previamente si hay etapas definidas.
En caso de no haberlas nos mostrará un mensaje de aviso y no permitirá seguir con el proceso de importación.
- Añadido nuevo parámetros para definir qué campaña se usará en el caso de rechazo en la validación de cuentas.
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- A la hora de crear una plantilla de envío de email en una etapa, al nombre automático generado para la plantilla se le antepondrá el nombre de Campaña para una mejor identificación
- En la definición de una Campaña se añade una pestaña documentos, que nos servirá como repositorio de los mismos para poder utilizarlos más adelante
- En la edición de una etapa de tipo de "envío de email", nos aparecerá un selector de documentos para seleccionar aquellos (definidos previamente en la Campaña) que queremos se adjunten en el envío del email.
- En el registro de acción, en una etapa de envío de email, nos aparecerá un selector de documentos seleccionables de la Campaña.
Por defecto aparecerán marcados los documentos de la etapa tras la acción.
- Desde el detalle de la oportunidad podremos siempre consultar los documentos que se le han enviado a la misma.
- En la definición de campañas CRM, se ha añadido un nuevo campo "Envío de email diferido" en los Tipos de Tarea para indicar si los emails enviados en la etapa se enviarán de manera diferida siempre o no.
Se podrá definir por ejemplo dos tipos de tarea de envío de email, uno con el nuevo campo a cierto y otro a falso, y usar el que más convenga en la definición de cada etapa.
- Si al registrar una acción introducimos notas, no se mostrará la ventana de informar motivo de acción (en caso de que la acción tuviera asociada motivos de acción)
- En función de cómo hayan definido el Formato Texto de Deporwin, así importaremos a las oportunidades (nombre y apellidos) desde el portapapeles a una campaña
- A partir de ahora podremos testear también las etapas de tipo de Envío de Cuestionario para poder previsualizar cómo quedaría el mailing.
¶ Correcciones
- En la pantalla de registro de acción, al crear una oportunidad con varios cambios de etapa automáticos se producía un error no controlado y no se grababan correctamente todas las tareas.
- En la pantalla de mantenimiento de oportunidades por comercial había dejado de funcionar el filtrado con ALT+Click
- Si definimos en una campaña una "transición sin etapa origen", depende del criterio definido y la posición de la misma, la evaluación de transiciones podía entrar en un bucle infinito.
- En definición de campañas, resuelto bug que impedía introducir el campo de filtro de personas admisibles ya que al validar se producía siempre un error de formato.
¶ 10/05/2016
¶ CRM
¶ Mejoras
- A partir de ahora podrán ocultarse las columnas de la rejilla de Tareas (Mantenimiento de Oportunidades por Comercial).
Mostrando el menú contextual en la cabecera de dicha rejilla aparecerán todas las columnas disponibles (que se podrán marcar y desmarcar).
Esta configuración quedará almacenada por usuario, con lo que la siguiente vez que se entre en la pantalla mantendrá las preferencias. - También se almacenará en preferencias de usuario el ancho de las columnas y la posición de las mismas (se permite desplazar las columnas arrastrándolas).
- Del mismo modo la ordenación de la rejilla por una columna de forma ascendente o descendente quedará también almacenada en preferencias de usuario
- Nota: para que queden almacenadas estas preferencias por usuario hay que dejarlas marcadas en el menú contextual: recordar configuración y recordar ordenación
- Como muestra la imagen, se ha añadido una última opción que restablece la configuración de tamaños y posiciones
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- Se añaden dos columnas más al grid (rejilla) de Oportunidades por Comercial:
- Teléfono
- Teléfono móvil
Por defecto vendrán ocultas y, a través del menú contextual, podremos mostrarlas.
La anchura, visibilidad y posición se almacenarán en preferencias de usuario para recordar la próxima vez que vuelva a abrirse la ventana.
- Añadido envío de email de notificación al comercial asignado y los configurados en la etapa como "a notificar" cuando se produzcan acciones automáticas en la oportunidad (envío de email, sms, cuestionario, etc.).
- Sólo se enviará el email en caso de tener activada la opción "Notificaciones automáticas a comercial" en la campaña
- En las pantallas de:
- Mantenimiento de Oportunidades por Comercial
- Definición de Campañas > Comerciales
Se añadirá una marca para indicar aquellos comerciales que ya no lo son
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- En la pantalla de definición de campañas, añadidos nuevos criterios de distribución de comerciales 'Comercial asignado' y 'Comercial técnico asignado' para poder indicar que comercial queremos escoger en función de la campaña.
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- En la pantalla de edición de etapas de una campaña, al crear una nueva transición se seleccionará automáticamente como referencia de inicio de tarea relativo la opción de "Fecha de inicio de la planificación anterior" (también en caso de edición de transiciones sin ninguna opción seleccionada).
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- En la definición de plantillas del CRM, se incluyen nuevos campos de datos para insertar nombre, apellido y nombre completo del cliente de la oportunidad o del comercial asignado.
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- En la definición de campañas, añadidas nuevas propiedades para poder configurar la asignación de comercial o técnico en la ficha del cliente a partir del comercial asociado en la oportunidad del CRM.
- En caso de que se active la asignación en una campaña existente, se solicitará permiso para actualizar los comerciales en las fichas de personas que no tengan comercial asignado.
- En la ventana de Mantenimiento de Tipos de Tarea por Comercial
se remplaza el selector de comercial para que muestre la ventana de selección de comerciales en lugar de la búsqueda de personas de Deporwin
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- En la edición de una etapa, al modificar el tipo de tarea, se cambiará directamente la descripción (sin preguntas de confirmación), salvo que el usuario haya escrito algo personalizado en la descripción.
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- En la pantalla de Mantenimiento de Oportunidades por Comercial, se añade una nueva entrada al menú Contextual: "Ir a ficha persona" que abrirá la ventana de edición de ficha para poder ver los datos de la misma e incluso modificar alguno.
¶ Correcciones
- En la pantalla de Definición de Etapas de una Campaña, al mover una etapa y con ella su/s transicion/es, en determinados momentos llegaba a desaparecer la descripción asociada a la misma.
- Al cambiar de usuario en DeporWin no se reflejaba el cambio de usuario en CRM. Las acciones, planificaciones, etc. se registraban al operador del login inicial.
¶ 12/04/2016
¶ CRM
¶ Correcciones
- Al registrar una acción desde la ficha de personas del Deporwin, y la ventana intentar predecir el futuro de la etapa siguiente (con final automático de campaña), se producía un error por no tener cargados todavía los motivos de finalización de oportunidad.
¶ 08/03/2016
¶ CRM
¶ Mejoras
- Añadido proceso inicial de sincronización de la tarea actual de la oportunidad para que coincida con la última planificación pendiente.
Este proceso soluciona posibles problemas de cambios automáticos de etapa erroneos.
- En la pantalla de Mantenimiento de Oportunidades por Comercial se guardará en preferencias del usuario la altura que hayan establecido a la agenda, y se recordará la siguiente vez que entre en la misma pantalla.
¶ Correcciones
- En definición de campañas CRM, en la pestaña de oportunidades, se producía un error no controlado y se cerraba la aplicación en el caso de existir fotos de persona con formato no válido.
- En la definición de campañas, al editar una etapa que no era de envío email se permitía pulsar la opción de edición de la plantilla de asunto y cuerpo produciendose un error no controlado en la aplicación.
Ahora sólo se permite edición de plantillas al editar etapas de envío de email o de sms.
¶ 18/01/2016
¶ CRM
¶ Mejoras
- Al registrar una acción, si seleccionamos una etapa de finalización (OK o KO), se marcará de forma automática los checks de finalización (sin que puedan tocarse para evitar incoherencias)
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- Añadida posibilidad de eliminar etapas del CRM con transiciones definidas e incluso con oportunidades asociadas.
- En el caso de que existan oportunidades, se mostrará pantalla de confirmación con las oportunidades afectadas.
- Además, se registrará en el histórico de la ficha del comercial la acción realizada.
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- Se añade un botón en la ventana de Registro de Acción para mostrar todas las acciones del usuario
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¶ Correcciones
- En la definición de campañas CRM, resueltos bugs en la generación masiva de oportunidades.
- En la asignación de oportunidades a comerciales no se tenía en cuenta el criterio de distribución definido en la etapa inicial (sólo se tenía en cuenta el definido en la campaña)
- En la asignación de oportunidades a comerciales con etapas en las que se genera reserva, se producían multiples errores en caso de comerciales con reservas anteriores. Ahora, si el comercial asignado tiene una reserva se asigna otro de los comerciales posibles.
¶ 10/11/2015
¶ CRM
¶ Mejoras
- En el registro de acción, a la hora de seleccionar un comercial aparece una pantalla de selección de comercial con su disponibilidad horaria.
Dicha disponibilidad no reflejaba el horario "no disponible" del comercial.
Ahora dispondremos de más información para seleccionar de forma más fiable a un comercial (celdas en color gris)
Además se ha mejorado estéticamente los cuadros con las citas para una mejor legibilidad. - Si el intervalo del recurso es menor que 30 minutos, la rejilla horaria se adaptará a dicho intervalo.
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- En esa misma pantalla: Disponibilidad Horaria de Comerciales, almacenaremos el modo de vista de la agenda (por día, semana, mes o línea temporal) que haya seleccionado el usuario (en el Registro de Windows) para que, cuando cambie de comercial o entre de nuevo en la pantalla, se mantenga dicha vista.
- Si una transición tiene configurada días de inicio relativo, mostraremos dicha info en la microayuda (tooltip) para tener todos los datos de un sólo vistazo.
- También se reestila dicha microayuda de acorde con el elstilo del resto de microayudas del CRM
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- En la ventana de Mantenimiento de Oportunidades por Comercial, si pulsábamos el botón "TODOS", desaparecían las reservas de los comercials de la agenda.
- En la ventana de edición de etapa se amplía el campo "plantilla email/sms"
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¶ Correcciones
- En definición de campañas, solucionado error no controlado al clonar campañas con un número elevado de etapas.
- En la definición de campañas, al clonar una campaña no se traspasba correctamente el diagrama de visualización de etapas y transiciones a la nueva campaña.
¶ 15/09/2015
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la pantalla de Registro de Acción, al introducir una acción y validar, si existen registros de MotivosAccion para el tipo de acción y el estado seleccionado, se mostrará un formulario para seleccionar un motivo y se enviará un email de recordatorio al comercial.
- Ejemplo de email recordatorio:
- Este email puede configurarse desde el mantenimiento de plantillas:
- Los motivos de acción pueden editarse desde la propia pantalla de selección de motivos o bien desde Deporwin
- En el registro de la acción, si no se ha introducido la duración, ésta se rellenará de forma automática con los minutos transcurridos entre la apertura de la ventana de registro de acción y el registro de la misma.
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- En la pantalla de registro de acción:
- Reemplazamos el desplegable de Estados tras la acción a botones de estados
- Cambiamos "Estado Tras la Acción" a "Resultado de la Acción"
- Eliminamos el botón de mantenimiento de estados (Resultado de la acción)
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- Se ha reestilado el módulo de Definición de Etapas de una Campaña
- - En el tooltip de una transición mostraremos el nombre completo de la fórmula
- - Además se mejora la velocidad de movimiento de las etapas evitando recálculos innecesarios
- - Las transiciones inactivas ahora se mostrarán con la línea roja punteada:
- - Cambios en los colores de etapa inicial, final y seleccionada
- - Se reemplaza la flecha por una caja con una flecha en su interior
- a) Para indicar que se cumpla transición:
- b) Para indicar que NO se cumpla transición:
- - En la pantalla de edición de fórmulas podremos especificar un color y una abreviatura
- - La nueva caja con la descripción de las transiciones mostrará la abreviatura de la fórmula (en caso de tenerla) y la dirección de la transición.
- También se mostrará la transición con el color que tenga la fórmula: - Se añade también una leyenda que identifica los nuevos elementos de las transiciones:
- Esta leyenda tendrá "memoria" por cada usuario:
Una vez que la minimicemos, se almacenará la acción en preferencias de usuario y siempre se mostrará minimizada. Actuará del mismo modo cuando la maximicemos. - El resultado final sería:
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- En la pantalla de Mantenimiento de Oportunidades por Usuario se han llevado a cabo diversas mejoras estéticas, como:
- quitar la negrita de los textos,
- disminuir el tamaño de las fuentes,
- reemplazar border negros y redondos por bordes grises más sutiles sin redondeo
- mejoras en el tamaño del grid para que entre toda la info posible (saliendo scrollbar horizontal)
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¶ 22/07/2015
¶ CRM
¶ Mejoras
- Añadida la posibilidad de realizar filtro automático de oportunidades por centro en la pantalla de oportunidades del comercial (configurable por entrorno).
Para configurarlo se añade nuevo paramétro en el entorno "FiltrarOportunidadesComercialPorCentro" y se utiliza el parámetro existente para la gestión de personas "IdCentroPersonaPorDefecto".
En caso de activar el nuevo parámetro se realizará automáticamente el filtro de oportunidades según el centro por defecto configurado.
|
[CRM]
|
| FiltrarOportunidadesComercialPorCentro=Cierto | Indica si se filtrarán las oportunidades por Centro en la pantalla de oportunidades del comercial |
|
[GestionPersonas]
|
| IdCentroPersonaPorDefecto= | Indica el centro por defecto al crear nuevas fichas de persona |
- En la edición de etapas de campaña, al intentar añadir una transición que ya existía pero que está inactiva se mostrará mensaje con la opción de activarla.
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- Tratamiento de oportunidades en estado "incoherente".
Si una tarea CRM se marca como realizada y no existe ninguna transición inmediata definida, esa oportunidad queda en un estado incoherente puesto que no se ha finalizado pero no tiene ninguna planificación pendiente.
Para evitar y detectar esta situación se realizan los siguientes cambios: - Al realizar un cambio de estado diferente de pendiente en una planificación (no proceso automático), en caso de que no se produzca un cambio de etapa se generará automáticamente una nueva planificación pendiente en la misma etapa.
- En la pantalla de registro de acción si se detecta incoherencia, se mostrará un mensaje de aviso y se dará la opción de finalizar la oportunidad.
- En la pantalla de oportunidades por comercial se incluye nueva opción para ver las oportunidades en estado incoherente.
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- En la pantalla de "Registrar Acción" se añade un nuevo campo: Origen de Oportunidad
Aunque es un campo genérico de la oportunidad, podremos llegar a modificarlo cada vez que registremos una nueva acción.
¶ Correcciones
- Al registrar acción desde la ficha de la persona no se seleccionaba por defecto el tipo de acción correspondiente a la tarea de la etapa
¶ 15/06/2015
¶ CRM
¶ Mejoras
- Nuevo parámetro general "Máximo días cálculo disponibilidad comercial" para establecer el número máximo de días que se tendrán en cuenta en el cálculo de disponibilidad del recurso asociado al comercial.
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- En los cambios de etapa por transiciones automáticas, se creará una acción en la planificación original indicando el cambio automático de etapa y la transición que lo ha forzado.
- En caso de marcar la campaña con "Notificación autom. asignación comercial" y tener configurados varios comerciales en el apartado de comerciales a notificar de la etapa, se enviará un email automáticamente a todos ellos en cualquier cambio de etapa que se produzca.
- Desde las 4 pantallas donde se muestra el grid de acciones
1) Mantenimiento de Oportunidades por Comercial > Ver Detalle de planificación
2) Mantenimiento de Oportunidades por Comercial > Pestaña "Acciones de Comercial"
3) Mantenimiento de Oportunidades por Usuario > Ver Detalle de planificación
4) Mantenimiento de Oportunidades por Usuario > Botón "Ver Historial"
- Se ha reestilado dicho grid para resaltar la celda que tengamos activa
- Dicha celda añade un botón filtrado para poder filtrar todo el grid con un simple click sobre dicha celda
- En la cabecera de la celda filtrada se añadirá un botón para suprimir dicho filtro
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¶ Correcciones
- Al crear una oportunidad, no se estaba teniendo en cuenta la fecha de activación
- Ésto sucedía en 3 pantallas:
- 1) Desde la ventana de Mantenimiento de Oportunidades por Usuario
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- 2) Al vincular una campaña a otra persona desde el Registro de una Acción
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- 3) Y, por último, al añadir oportunidades de forma manual desde la Definición de una Campaña
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- Al evaluar transiciones, en caso de transiciones sin etapa origen y con una etapa destino con un proceso automático (email, fin de etapa, etc.), si la planificación tenía fecha futura y el proceso fallaba, se generaban planificaciones en cadena hasta que se abortaba el proceso.
¶ 15/05/2015
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la definición de campañas añadida nuevas opciones en el menú contextual para evaluar las transiciones entre etapas de una campaña, o de todas las campañas de un tipo.
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- En la pantalla de oportunidades de un comercial, añadida nueva opción de cancelación de tareas con reserva, eliminando la reserva y poniendo en estado de cancelada la planificación.
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- En la generación de oportunidades a partir de listados de ReporWin, añadida posibilidad de asignar el comercial a partir del listado.
El listado debe incluir el campo "IdComercial" y automáticamente se asignara el comercial correspondiente.
- Nueva funcionalidad de procesos de generación de oportunidades automática.
- En varios puntos de la aplicación (alta de ficha de persona, alta/baja de abono, alta/baja de cursillo, alta/baja de servicios) se podrá de definir un proceso para crear automáticamente una oportunidad.
- El proceso se define en la tabla "ProcesosGeneracionOportunidadesCRM"
- Será posible configurar una campaña fija o varias campañas a partir de un listado de ReporWin (se podrá configurar por ejemplo, un listado para que la campaña dependa del servicio contratado)
- También se podrá configurar que en el momento de crear la oportunidad el usuario pueda registrar una acción, lanzándose la pantalla de registro automáticamente.
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- En la definición de campaña se añade la funcionalidad de poder añadir una transición sin etapa de origen.
Se representará en la pestaña de etapas como una etapa comodín "cualquier etapa".
Muy útil para establecer que cuando suceda "algo" se muevan las oportunidades a una etapa determinada.
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- - Cuando abrimos la ventana de Detalle de una Planificación desde el Mantenimiento de Oportunidades por Usuario antes mostraban todas las acciones de esa oportunidad.
A partir de ahora se mostrarán únicamente las de la planificación sobre la cuál hayamos mostrado dicha ventana.
No obstante, podremos seguir viendo todas las acciones de la oportunidad marcando el check de "Mostrar todas las acciones de la oportunidad"
- Si abrimos esta misma ventana desde el Mantenimiento de Oportunidades por Comercial, el check aparecerá marcado por defecto.
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- En la generación de oportunidades a partir de listados de ReporWin, añadida opción de informar las notas de la oportunidad si en el listado existe el campo "NotasOportunidad"
- En el diseño de plantillas de CRM, añadido nuevo campo de datos "NotasOportunidad".
¶ Correcciones
- En el cambio de etapa masivo en la Definición de Campañas > Oportunidades se producía un error que no permitia dicho cambio.
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- Al registrar una acción, resuelto bug que hacía que al pasar a una etapa de finalización, marcando el estado trás la acción como 'Realizado', no se marcaba la oportunidad como finalizada.
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- En la pantalla de Mantenimiento de Oportunidades por Usuario > pestaña Historia de Operaciones
se habilita el scroll horizontal para poder ver todos los datos de la tabla.
Además de eso, se dimensionan mejor los tamaños de las columnas para poder ver la mayor parte disponible de los textos.
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¶ 02/04/2015
¶ CRM
¶ Mejoras
- Al ejecutar una acción automática (envío de email, sms, etc.) se regitrará en la acción el mismo comercial que en la planificación.
- En la definición de campañas CRM, añadidos nuevos parámetros "PermitirCrearPlanificacionesAComercialNoAsignado" y "PermitirRegistrarAccionesAComercialNoAsignado" en la campaña.
- El primer parámetro indicará si se deberán o no filtrar los comerciales (mostrando sólo los asignados a la campaña) en la creación de oportunidades, generación masiva, cambios de comercial, cambios de etapa, edición de planificaciones, etc.
- El segundo parámetro indicará si se debrerán filtrar los comerciales que pueden registrar una acción.
Además, si el parámetro está desactivado, al registrar una acción sólo se mostrarán las campañas posibles para el comercial activo en ese momento (usuario DeporWin). - En el caso de no existir ningún comercial asignado a la campaña, siempre se mostrarán TODOS los comerciales, independientemente del valor de los nuevos campos.
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¶ Correcciones
- Desde DSuite2014 v12.11.1724 el envío de emails de cuestionarios desde CRM no sustituía los "tags".
- En la pantalla de flujo de etapas no se mostraban correctamente algunas columnas
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¶ 10/03/2015
¶ CRM
¶ Mejoras
- Desde el mantenimiento de etapas del CRM se ha añadido una nueva opción al menú contextual: "Ver Oportunidades de la etapa".
Dicha opción abrirá una ventana con el módulo de oportunidades filtrado por la etapa seleccionada.
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- Creación de nueva pantalla de selección de comercial que incluye visualización de su agenda.
Dicha pantalla estará accesible desde el registro de una acción, concretamente en el campo de "Comercial asignado".
Desde aquí podremos visualizar las agendas de los comerciales de la campaña con la que estemos trabajando.
En esta nueva pantalla, si hacemos doble click en el comercial (selector izquierdo) o pulsamos el botón "Seleccionar" se traspasa dicho comercial a la pantalla previa de registro de acción.
Si, en lugar de lo anterior, hiciéramos doble click en una celda de la agenda del comercial, no sólo se selecciona el comercial que tuviéramos seleccionado ya, sino que también se traspasa la fecha y hora (si es aplicable) a los campos fecha y hora de la próxima planificación.
¶ Correcciones
- En la generación masiva de oportunidades no se tenía en cuenta el comercial asignado en la etapa inicial de la campaña.
¶ 16/02/2015
¶ CRM
¶ Mejoras
- En las pantallas de Mantenimiento de Oportunidades, tanto de Usuario como de Comercial, podremos ahora cambiar de etapa a más de una planificación mediante el menú contextual. Siempre y cuando todas las planificaciones seleccionadas correspondan a la misma Campaña.
- En ese mismo menú contextual, si hay opciones deshabilitadas, el icono aparecerá también deshabilitado.
- En caso de que sus etapas actuales no coincidan, en la ventana de "Cambiar Etapa", nos aparecerá el texto "(Múltiples)" en lugar de la Etapa Actual.
- En caso de que sus etapas actuales coincidan, en la ventana de "Cambiar Etapa", nos aparecerá la Etapa Actual que corresponda.
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- Al inicializar el Gestor de CRM añadida validación para comprobar que la configuración básica es correcta (tipos de tarea, tipos de planificación, ...)
- En la pantalla de mantenimiento de estados de tarea y estados de planificación añadida validación para no permitir que no existan tipos de planificación pendientes o tipos de tarea inicial y final.
- Diversas mejoras en la pantalla de mantenimiento de tipos de tarea
- En el desplegable de tipo de acción por defecto se muestra la imagen de cada tipo de acción.
- En el desplegable de tipo de proceso automático se muestra la imagen de cada tipo de proceso.
- Añadido botón para eliminar la imagen asignada. Además, ahora también se puede cambiar la imagen asignada haciendo clic en la propia imagen.
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- Nueva opción en el menú contextual de planificaciones 'Evaluar transiciones etapa', para poder forzar la evaluación de las fórmulas definidas en las transiciones y realizar el cambio de etapa si procede.
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- En la pantalla de edición de etapas ahora se muestran las imágenes asociadas a los tipos de tarea.
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- Integración de la pantalla de gestión de emails enviados en el CRM
- Desde la pestaña de etapas en la definición de una campaña se añade una nueva opción de menú contextual.
Por defecto se mostrarán todos los emails enviados a las oportunidades en dicha etapa - Desde la pestaña de oportunidades, también definiendo una campaña, podremos ver todos los emails enviados a las oportunidades de dicha campaña
- En este mismo módulo (oportunidades de una campaña) se han creado dos botones en la parte superior:
Uno para poder ver los emails enviados a todas las oportunidades de la campaña.
Otro para el cambio masivo de etapa (esta opción se ha suprimido del menú contextual).
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- En definición de campañas CRM, nueva opción en el menú contextual de una etapa para poder forzar el proceso de evaluación de transiciones de esa etapa.
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¶ Correcciones
- En la ventana de historial de acciones, el coloreado de filas alternas en el grid se estaba realizando en función a su posición relativa y no absoluta.
Ahora cada fila tendrá su color al hacer scroll.
- Al abrir la ventana de Definición de Campañas, en determinadas ocasiones, los cursores del teclado provocaban que ésta se minimizara.
Dicho comportamiento se ha corregido en esta nueva versión.
- Hay dos comportamientos erróneos en la pestaña de Generación de Oportunidades:
- Cada vez que se añadía una oportunidad se refrescaban los filtros perdiendo la selección que hubiera
- Si se añadía una oportunidad, que pasa a finalizada (por una transición a la etapa final), y se quedaba el grid de oportunidades vacío, se mostraba un error de posicionamiento.
- En el registro de acción, si se producía un error (por ejemplo no se puede cambiar de etapa porque no se puede realizar la reserva en ReserWin) se grababa la acción en cada reintento.
¶ 13/01/2015
¶ CRM
¶ Correcciones
- El cambio de etapa desde el menú contextual en las pantallas de Mantenimiento de Oportunidades por Usuario y Comercial no funcionaba correctamente.
¶ 09/01/2015
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la evaluación de transiciones CRM, la fórmula "EsAbonado" incluirá tambien usuarios con contratos de servicios NMS de socio o de abonado.
- En la evaluación de transiciones CRM, nueva formula para comprobar si la persona será abonada en el futuro, es decir, si tiene un abono/contrato NMS de abonado o socio con fecha de alta futura.
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¶ 11/12/2014
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la evaluación de transiciones entre etapas se han incluido dos nuevas funciones a utilizar en las fórmulas:
- "Persona tiene recibos pendientes", comprueba si la persona tiene recibos devueltos pendientes de cobro
- "Persona tiene pagos pendientes", comprueba si la persona tiene pagos vencidos pendientes de cobro
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- Añadida la posibilidad de configurar diferentes plantillas de envio de email / sms en una etapa del CRM en función del centro al que pertenece la persona.
- Anteriormente la ventana de edición de una etapa mostraba la edición de plantilla.
A partir de ahora se mostrará el mantenimiento de plantillas (con selector de Centros si es necesario) para dar soporte completo a los Idiomas.
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- Selección automática de cuenta de envio en emails de CRM en función del centro asociado a la persona
- Cambio de texto opción de menú en oportunidades por comercial, en lugar de 'Ir a contacto' -> 'Ir a oportunidad'
- Al replanificar una tarea por defecto aparecerá seleccionada la fecha y hora de la planificación inicial
- En la pestaña de Oportunidades en el módulo de Definición de Campañas, aparecerán por defecto las oportunidades activas (no finalizadas)
Asímismo se ha reemplazado el checbox de finalizadas por un desplegable con los 3 estados posibles: activas, finalizadas o todas las oportunidades.
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¶ Correcciones
- Resueltos varios problemas en la opción de testeo de etapas CRM
- Se ejecutaba siempre la primera etapa, además de la etapa testeada.
- Se mostraba siempre al finalizar un mesaje de error al testear aunque no se produjera ninguno.
- En la pestaña de oportunidades de la definición de campañas, el filtro de finalizadas 'si/no' funcionaba erroneamente (no aparecían las oportunidades seleccionadas correspondientes a la selección del filtro)
¶ 10/11/2014
¶ CRM
¶ Mejoras
- Al registrar una acción si se marca finalizar la oportunidad, ahora ya no saldrá ninguna pregunta para eliminar planificaciones futuras, directamente se cancelarán todas las planificaciones pendientes.
¶ Correcciones
- En la ventana de mantenimiento de oportunidades por comercial, habían dejado de aparecer las fotos de los comerciales en el selector de comerciales izquierdo.
- Si se aplazaba una planificación con un botón de acceso directo (por ejemplo pasado mañana) y la fecha caía en domingo, se producía un error.
¶ 10/10/2014
¶ CRM
¶ Mejoras
- Se incluye un criterio de negación en la edición de transiciones para que, cuando no se cumpla una fórmula, se realice la transición entre etapas.
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- La primera vez que se inicializa CRM (instalación nueva o activación de la "licencia"):
- Se asignan imágenes a todos los TiposTarea y TiposAccion que se crean automáticamente.
- Se han corregido/unificado los textos de las descripciones de algunos TiposTarea/TiposAccion
- Se crea un motivo de finalización de oportunidad predeterminado (antes no había ninguno)
- Se crean dos nuevos TiposTarea para finalizar la oportunidad con éxito y sin éxito.
- Cada vez que se inicializa CRM:
- Se asigna automáticamente una imagen a los TiposAccion que se distribuyen por defecto y que no tenían imagen asignada.
- Se asigna automáticamente una imagen a todos los TiposTarea que no tengan una imagen asignada. Se usa la correspondiente al "Tipo Proceso Automatico" que tenga o al "Tipo Accion Predeterminada" en caso que el proceso sea "No Especificado".
- En la pantalla de mantenimiento de tipos de acción ahora se puede ver y modificar la imágen asociadas a cada tipo.
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- En la pantalla de definición de tipos de tarea, al seleccionar un tipo de acción por defecto y/o un tipo de proceso automático se autorellena la imagen del tipo de tarea con la de esos elementos. Si ya había imagen se pregunta al usuario si desea sustituirla.
- Al finalizar una oportunidad (al registrar una acción) si existen planificaciones futuras pendientes se solicitará si desean eliminar esas planificaciones.
- En caso de decidir eliminar las planificaciones, si están llevan asociada una reserva también se eliminara.
- En caso de decidir NO eliminar, todas las planificaciones pendientes pasarán a estado de planificación cancelada.
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- En formulas de transiciones de etapa, se ha añadido nuevo parámetro "FechaReferencia" en las funciones de días en etapa
Con este nuevo parámetro se podrá determinar si la transición automática a otra etapa se realiza una vez pasados x días desde la fecha de entrada en la etapa o desde la fecha de la planificación
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- Añadido nuevo valor de referencia en el inicio de tarea relativo "Fecha de inicio de la planificación anterior"
De esta forma se podrá cálcular automáticamente la fecha de la nueva planificación en función de la fecha de inicio de la planificación que acaba.
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- Al modificar el comercial ó comercial técnico asignado en la ficha de la persona en DeporWin, en caso de existir campañas CRM activas del cliente con el comercial original asigado, se preguntará si se desea modifcar el comercial en las campañas CRM de la persona y en caso afirmativo se realizará el cambio.
¶ Correcciones
- En la pantalla de definición de tipos de tarea, si al entrar no había ningún elemento seleccionado en el el tipo de acción por defecto, hasta que no se seleccionaba dos veces algún elemento del desplegable, no se habilitaba el botón de guardar.
- En la pantalla de definición de tipos de tarea no era posible desasignar un "Tipo de acción por defecto" una vez asignado. Ahora aparece una opción "Ninguna" que lo permite.
¶ 01/09/2014
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la fórmula "Número de Accesos" (de las transiciones de etapa) se ha añadido la posibilidad de seleccionar "Cualquier Puerta" para no filtrar por alguna en concreto.
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- Si replanificamos (desde la ventana de mantenimiento de oportunidades por comercial o usuario) una planificación ya existente, nos aparecerá como título de la ventana emergente la fecha y hora de la planificación seleccionada.
- Si un comercial no tiene definido un recurso en ReserWin, cada vez que entra en la ventana de mantenimiento de oportunidades por comercial, nos muestra un aviso informándonos de este hecho.
Ahora se ha eliminado esta alerta y se muestra directamente el texto de aviso en la planilla de ocupación.
- Si tenemos en deporwin.ini una restricción para ver determinados tipos de Comerciales (mediante el parámetro FiltroTiposComerciales), afectará del siguiente modo al CRM:
1) En la pantalla de Selección de Comerciales
- Se mostrará únicamente los comerciales que pertenezcan a la restricción.
- Dicha ventana mostrará a los comerciales ordenados alfabéticamente.
2) En la pantalla de Mantenimiento de Oportunidades por Comercial:
- No hacía bien la agrupación de comerciales por tipo de comercial (aunque existiera la jerarquía)
- Si teníamos muchos comerciales y desbordaba la lista no aparecía la scrollbar para poder ver los últimos
- Si activamos la restricción de Tipos de Comercial sólamente veremos los comerciales que pertenezcan a dichos tipos.
- El desplegable de Tipo de Comercial que aparece en esta misma pantalla también se ajustará a dicha restricción.
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- En la pantalla de Edición de Etapa (en una etapa que implique finalización de la oportunidad), se añade botón para el mantenimiento de los motivos de finalización.
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- En la pantalla de Definición de Campañas > Pestaña Oportunidades, cada vez que seleccionemos un filtro, se pedirán las oportunidades nuevamente a Base de Datos para ver los resultados siempre en tiempo real.
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¶ Correcciones
- Si creamos un Tipo de Campaña o una Campaña dos veces, se queda colgado el CRM.
Ahora, al crear un nuevo tipo o campaña nos solicitará el nombre y, si ya existía dicho nombre, lo renombrará a "Copia de..."
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¶ 05/08/2014
¶ CRM
¶ 25/07/2014
¶ CRM
¶ Mejoras
- Rediseño de la pantalla de edición de transiciones y mantenimiento de fórmulas.
- Se ha añadido además una ventana para ver las campañas que utilizan la fórmula que estemos editando.
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- Añadida nueva función "Persona es abonado" en el editor de fórmulas del CRM para poder construir fórmulas para cambiar de etapa en caso de altas/bajas de abono.
- Por ejemplo, podría configurarse una campaña para que en una etapa concreta se finalice la campaña en caso de producirse la baja del abonado.
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¶ 20/06/2014
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la pantalla de matenimiento de oportunidades por comercial, si filtramos las oportunidades con la opción ALT+CLICK aparecerán en el botón de filtro el número de planificaciones filtradas
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- En la pantalla de registro de acción, se incorporan los datos personales de la oportunidad:
teléfono fijo - teléfono móvil - email
Con el fin de tener disponibles de forma directa dichos datos de contacto.
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- Añadidas mejoras en proceso de cambio de etapa masivo:
- Añadido mayor detalle en los errores que se produzcan
- Se soluciona la duplicación de errores en pantalla
- No se tendrán en cuenta las oportunidades finalizadas
- Se elimina mensaje final en segundo plano que impedía finalizar el proceso
- Optimización de la asignación de comercial para reducir tiempo de proceso
¶ Correcciones
- Al importar oportunidades desde el portapapeles incluyendo IdPersona, ahora se comprueba si la persona existe y en caso de no existir en BBDD se crea.
¶ 21/05/2014
¶ CRM
¶ Mejoras
- En caso de tener activada la notificación automática a comerciales en la campaña, si el comercial que está registrando la acción no es el mismo que el que tiene asignada la oportunidad, se enviará un email de notificación al comercial actual de la oportunidad
- En la definición de campañas, al definir la primera etapa de una campaña se marcará como etapa inicial.
- En la selección de tipos de tarea y tipos de acciones se realiza ordenación alfabética por descripción.
- En la definición de campañas, añadida nueva opción en el menú contextual de campañas para poder eliminar todas las oportunidades de una campaña.
Se muestra mensaje de advertencia, se pide confirmación con pregunta de seguridad y se registra la acción en el historial del operador.
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- Añadido detalle de error de bajo nivel del gestor de correo en el envio de emails en campañas del CRM
- En la pantalla de edición de campañas, en la opción de el testeo de etapas del crm, ahora se detectan y se muestran errores que se produzcan en el envio de email, sms, etc
- En importación de oportunidades desde el portapapeles permitir espacios finales en nombres de los campos
- Si en la pantalla de mantenimiento de oportunidades por comercial, filtramos por una columna del grid, al realizar cualquier acción sobre una oportunidad se mantendrá el filtro seleccionado en lugar de mostrar nuevamente todas las planificaciones.
¶ Correcciones
- Si ejecutábamos el atajo de teclado CTRL+R (registrar acción) en el mantenimiento de oportunidades (tanto de usuario como de comercial), se producía un fallo que cerraba Deporwin.
¶ 09/04/2014
¶ CRM
¶ Mejoras
- Nueva función para definir fórmulas de transición, NumeroReservasClases (en los X últimos días)
Se cuentan el número de inscripciones puntuales realizadas a una actividad (o cualquiera) en los últimos x días
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- Nueva función para definir fórmulas de transición, TienePerfil.
Comprueba si una persona tiene (o no) un perfil determinado.
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- Al hacer doble click en el historia de acciones, concretamente en la columna de notas, se abrirá una ventana emergente con todo el contenido de la nota.
Ideal para notas muy extensas.
Tendremos también la posibilidad de copiar todo el texto al portapapeles.
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¶ Correcciones
- La ventana de registro de acción no tenía asignado una ventana padre, con lo que en ocasiones podía llegar a perderse y quedarse el CRM como congelado.
¶ 06/03/2014
¶ CRM
¶ Correcciones
- Solucionado problema de bloqueo al registrar acciones en etapas con reserva asociada con cambio de fecha de la planificación
¶ 17/01/2014
¶ CRM
¶ Correcciones
- Solucionado problema de duplicación de reservas en una misma planificación
¶ 19/12/2013
¶ CRM
¶ Mejoras
- Sólo en la versión 2.9 cada vez que se pulse Aceptar en el registro de acción se almacenará el contenido de las Notas en el portapapeles.
En caso de cierre inesperado producido por alguna excepción, podremos recuperar todo el texto introducido en el campo Notas simplemente pegando el contenido del portapapeles CTRL+V
¶ 29/11/2013
¶ CRM
¶ Mejoras
- Se añade mantenimiento de listados disponibles a la opción de Listados Automáticos dentro de la edición de una Campaña.
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- Se han realizado mejoras de rendimiento (memoria ocupada y liberación de recursos) en las pantallas de mantenimiento de oportunidades por comercial, por usuario y definición de campañas (pestaña generación de oportunidades), al tratarse de las tres ventanas que más problemas presentaban.
- Añadido nuevo criterio de selección automática /distribución de comerciales "El comercial asignado al cliente".
Si se configura este criterio en la campaña o en la etapa, primero se intentará asignar el comercial técnico (si existe dentro de la campaña o ésta no tienen ninguno definido)
,segundo intenta el comercial (si existe dentro de la campaña o ésta no tienen ninguno definido) y sino el caso normal
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- Eliminación de transparencias en todas las ventanas pop-up para optimizar la memoria
- Al registrar una acción, se incluirán automáticamente en la selección de comerciales a notificar los comerciales configurados en la etapa "destino" (etapa final después de registrar la acción).
- En la edición de etapa se incluye el selector de comerciales a notificar
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¶ Correcciones
- El menú contextual del grid de planificaciones de un comercial provocaba un error que cerraba el Deporwin.
- Solucionado error en la generación de oportunidades mediante de listados automaticos CRM.
Cuando el listado no tenía ninguna condición ("where") se producía el error "#Se han producido errores al generar EjecutarListadosAutomaticosProcesosInicio#" en la ejecución de procesos iniciales del Depor
- Solucionado problema envio de emails al cambiar dirección de correo en la ficha de la persona.
Si se registraba una acción en una campaña con envío automático de email y posteriormente se modificaba el email en la ficha de la persona y se volvía a registrar una nueva acción, el email automático se enviaba a la primera dirección de correo de la persona sin tener en cuenta el cambio.
- Se ha corregido el campo Id por IdPersona en la plantilla de importación de oportunidades.
¶ 14/11/2013
¶ CRM
¶ Mejoras
- Se añade mantenimiento de listados disponibles a la opción de Listados Automáticos dentro de la edición de una Campaña.
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- Se han realizado mejoras de rendimiento (memoria ocupada y liberación de recursos) en las pantallas de mantenimiento de oportunidades por comercial, por usuario y definición de campañas (pestaña generación de oportunidades), al tratarse de las tres ventanas que más problemas presentaban.
¶ Correcciones
- El menú contextual del grid de planificaciones de un comercial provocaba un error que cerraba el Deporwin.
¶ 16/10/2013
¶ CRM
¶ Mejoras
- En registro de acciones, si se produce algún error se mostrará el error y no se cerrará la pantalla de registro
¶ Correcciones
- Detectado y solucionado bug en registro de acciones con cambio de etapa y reserva de recurso: No se tenían en cuenta los horarios disponibles en el recurso
- Corregido bug en plantilla de reservas en la pantalla de comercial: No se mostraban correctamente las reservas en la planilla
- Detectado y solucionado bug al crear reservas desde pantalla de registro de acción. En ocasiones, si se modificaban los parámetros de estado o etapa después de la acción no se generaba la reserva y no se mostraba ningún aviso de error.
- En el importador del catálogo CRM, si se intentaba importar una campaña perteneciente a un TipoCampañaCRM ya existente, pero escrito de forma diferente (mayúsculas / minúsculas), se producía un error en la importación pues se intentaba crear nuevamente el TipoCampaña.
¶ 20/09/2013
¶ CRM
¶ Mejoras
- Optimización del proceso de ejecución de procesos automáticos.
En caso de BBDD con gran cantidad de registros en las tablas del CRM se ralentizaba la obtención de registros del proceso de ejecución de procesos automáticos (incluso podía llegar a producirse un error por timeout)
¶ 18/09/2013
¶ CRM
¶ Mejoras
- Añadido registro de emails y mensajes sms enviados a cliente (tabla ComunicacionesPlanificacionesCRM) para poder vincularlos con las planificaciones de tarea de las campañas CRM
- En el grid de mantenimiento de oportunidades por comercial, si pulsamos sobre la cabecera de la columna contacto con el botón CTRL pulsado, la columna mostrará el los -Apellidos, Nombre-.
Si volvemos a pulsar, mostrará -Nombre, Apellidos- nuevamente.
El criterio escogido se almacenará en las preferencias del usuario. - Se añade un botón de microayuda para mostrar todas las combinaciones de teclado y ratón sobre el grid.
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- En la pestaña de Acciones de comercial (recientemente añadida) en el mantenimiento de oportunidades por comercial, añadimos la columna "Cliente".
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¶ Correcciones
- Solucionado error al eliminar campaña por vínculos entre tablas:
- Oportunidades con IdAccionOrigen
- Planificaciones con emails enviados (EMailsEnviadosPlanificacionesTareasCRM)
- Campañas con registros de error en la generación de oportunidades (RegistroGeneracionLotesOportunidadesCRM)
- Al realizar un registro de acción en una persona sin oportunidad creada, seleccionando como "etapa actual" una etapa de finalización, se producía un error y se quedaba la oportunidad creada pero sin tarea actual asociada.
Esto impedía realizar cambios de etapa en esa oportunidad.
- Solucionado error al eliminar lote de oportunidades por vínculos con tabla de registro de errores en la generación
¶ 22/07/2013
¶ CRM
¶ Mejoras
- Solucionado problema en CRM en cambios de etapa automático sobre etapas con procesos de envío automático de email/sms:
Al cambiar a una etapa de proceso automático (envio email, sms, etc.) o si esta etapa es la inicial de la campaña, no se evaluaban las transiciones de cambio de etapa
(sólo se evaluaban en caso de tener el servidor deportivo configurado)
- Si fallaba la ejecución de un listado automático no mostraba el error. Simplemente se cerraba la ventana de progreso de importación de oportunidades.
Se visualiza, a partir de ahora, mensaje explicativo con error en ejecución.
- OPTIMIZACION
Se ha mejorado considerablemente la velocidad del CRM en las pantallas donde la carga de información era muy elevada:
- Mantenimiento de oportunidades por Usuario
- Mantenimiento de oportunidades por Comercial
- Historial de Acciones
- Detalle de Planificación
- Registrar Acción
- Al importar oportunidades desde el portapapeles ahora podemos temporizar tal y como hacemos con la opción de importación desde listados, es decir:
- Número de activaciones diarias
- Fecha y hora de activación
- Intervalo en minutos entre activaciones
- Días de la semana a realizar las activaciones
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- Se ha añadido un desplegable con los Tipos de Campaña en los datos de la propia Campaña.
De esta manera permitimos reclasificar una Campaña.
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- A partir de ahora, los filtros de estado tipo de tarea y temporalidad de la pantalla de mantenimiento de oportunidades por comercial se recordarán automáticamente, es decir, cada vez que entremos en dicha pantalla se mostrarán las planificaciones conforme al último filtrado realizado.
- HKEY_CURRENT_USER > Software > T-Innova Ingeniería Aplicada > CRM
OportunidadesPorComercialFiltroTipoEstado
OportunidadesPorComercialFiltroTipoTemporalidad
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- Nueva pestaña de consulta de acciones de un comercial.
Accesible desde el mantenimiento de oportunidades por comercial.
Con filtro para poder ver las del día en curso, semana en curso, mes en curso o fechas personalizables.
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¶ Correcciones
- Solucionado error al eliminar campaña con listados automáticos asociados
- En plantillas de envio de email, al insertar etiquetas de fecha de alta y baja de abonado no se obtenían los datos correctamente en caso de que existierán varios abonos anteriores dados de baja.
Ahora se obtienen siempre los valores del abono activo (si existe)
¶ 19/06/2013
¶ CRM
¶ Mejoras
- En plantillas CRM para envío automático de emails o sms añadidas nuevas etiquetas para insertar datos referentes al abono de la persona: fecha de alta/baja del abono, descripción del tipo de abono y descripción de la categoría
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- Nuevo parámetro general para que la ventana de edición de oportunidades de un usuario pueda ser modal al lanzarla desde la ficha de personas.
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- Añadido tipo de catálogo en listados automáticos para poder seleccionar entre listados de cliente ó de catálogo
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- Añadida nueva funcionalidad para poder ejecutar los listados automáticos para la generación de oportunidades al iniciar DeporWin, junto al resto de procesos iniciales.
Configurable al asignar o editar los listados automáticos asociados a una campaña.
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¶ 13/05/2013
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la ventana de generación de oportunidades desde un listado se añade un botón que detalla los campos necesarios en el listado.
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¶ Correcciones
- Solucionado problema que impedía la generación de oportunidades vía Listados automáticos.
¶ 09/04/2013
¶ CRM
¶ Mejoras
- Añadida nueva función para comprobar si la persona tiene móvil en la transición de etapas automática
- Añadida nueva función para comprobar si la persona tiene dirección de email en la transición de etapas automática
- Creación de opción nueva en menú contextual de una etapa para duplicarla.
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- Se añade la opción de importar Campañas a partir de una base de datos de catálogo, disponible en la pantalla de definición de campañas (Deporwin, menú Mantenimiento -> CRM -> Campañas).
- Al seleccionar la opción aparecerá una pantalla con todas las campañas definidas en la base de datos de catálogo, donde podremos seleccionar las campañas a importar.
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¶ Correcciones
- En la campañas que tienen definidos motivos de finalización, a la hora de crear un nuevo motivo, desde las ventanas:
a) Registrar Acción
b) Edición detalle finalización oportunidad
Se creaba correctamente el motivo, pero no se asociaba dicho motivo a la campaña, con lo que no aparecía en el desplegable y, por tanto, no podíamos seleccionarlo.
¶ 22/03/2013
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la pantalla de registrar acción se incluye un botón de mantenimiento de motivos de motivos de finalización de campaña al lado del combo de dichos motivos.
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- En la pantalla de detalle de finalización de oportunidad se incluye un botón de mantenimiento de motivos de motivos de finalización de campaña al lado del combo de dichos motivos.
- En la pantalla de mantenimiento de tipos de tarea se incluye un botón de mantenimiento de motivos de motivos de finalización de campaña al lado del combo de dichos motivos.
- En esta misma pantalla, en lugar de ocultar el motivo de finalización de oportunidad, se deshabilita. Esto impide que haya saltos en la ventana a la hora de movernos entre distintos tipos de tarea.
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- En la pantalla de mantenimiento de oportunidades (definición de la campaña), se añade una nueva opción en el menú contextual: Ir a Oportunidad.
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- Mensajes de error por problemas en reserva de recurso más claros para el usuario.
No se muestra toda la cadena de errores, sino que se muestra un error personalizado
¶ Correcciones
- En la pestaña de oportunidades, dentro de la definición de campaña, si hacíamos doble click en la scrollbar se abría la oportunidad seleccionada.
¶ 14/02/2013
¶ CRM
¶ Mejoras
- En el mantenimiento de oportunidades por comercial, se ha habilitado del cambio múltiple de comercial.
Si seleccionamos varias planificaciones, al pulsar botón derecho y que aparezca el menú contextual, ahora aparecerá habilitada la opción de cambio de comercial.
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- En el historial de acciones de una oportunidad se ha añadido un filtro para poder ver todas las acciones de todas las campañas de la persona seleccionada.
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¶ 16/01/2013
¶ CRM
¶ Mejoras
En el mantenimiento de oportunidades por usuario se añade un nuevo filtro -Activas- que mostrará las planificaciones
- Pendientes
- Realizadas
- Canceladas (sólo si tiene alguna acción relacionada)
- Aplazadas (sólo si tiene alguna acción relacionada)
Dicho filtro será el que aparezca seleccionado por defecto al escoger una campaña
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- En etapas de finalización de campaña añadida posibilidad de definir motivo de finalización por defecto.
¶ Correcciones
- Resuelto error no controlado al registrar acción.
En algunas ocasiones al modificar el estado trás la acción ó la etapa trás la acción en el registro de una nueva acción se producía una excepción no controlada.
- Si no tenemos ningún motivo de finalización de oportunidad e intentábamos grabar un tipo de tarea con tipo de proceso automático -finalización de campaña con o sin éxito- se producía una excepción.
¶ 17/12/2012
¶ CRM
¶ Mejoras
- Se añade filtro de estado a las planificaciones en el mantenimiento de oportunidades por Usuario.
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- En el mantenimiento de oportunidades por comercial se añade un filtro más a la línea temporal: Vencidas.
De este modo nos queda una línea temporal de menos a más:
Vencidas - Hoy - Mañana - Semana - Todas
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- Ampliación de la duración del tooltip con los datos del contacto desde el mantenimiento de oportunidades por comercial a 10 minutos.
- En la pantalla de registro de acción
se añade el nombre de la campaña a continuación del texto: -Registrar Acción-
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- Ampliación del detalle del historial de operaciones.
- Se añaden nuevos campos informativos en el historial:
1.Nombre del operador
2.Etapa inicial
3.Etapa actual
4.Comercial de la planificación
5.Fecha/hora inicio planificación
6.Estado de la planificación - Se visualizan ahora todos los campos de forma tabulada, quedando del siguiente modo:
Orden, Operación, Fecha, Hora, Operador, Comercial, Etapa Inicial, Etapa Actual, Nueva Fecha/Hora Planificación, Estado Inicial, Estado Actual. - Se añade una scrollbar vertical que aparecerá cuando exceda el numero de registros al alto del grid.
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- Se añade una nueva opción al menú contextual del mantenimiento de oportunidades (tanto de usuario como de comercial), para visualizar el historial de acciones de la oportunidad.
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- Añadido registro de emails de notificación enviados a comerciales
Se guarda en BD los mails enviados (y el tipo de notificación) para cada planificación de tarea.
¶ 15/11/2012
¶ CRM
¶ Mejoras
- Se introducen nuevas validaciones en la ventana de edición de etapa:
- Si la etapa es de tipo SMS validar que la plantilla no esté vacía
- Si se marca el check de generar reserva comercial validar que la duración de la tarea sea mayor que cero
- Preparación de pantallas para la integración de cuestionarios en la ventana de edición de etapa:
- Creación de un nuevo tipo de tarea para el envío de cuestionarios por email
- Se añade un selector de ronda de un cuestionario (sólo aparece cuando el tipo de tarea es envío de cuestionario).
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- Se incluye un botón replanificar en el detalle de oportunidad del mantenimiento de oportunidades por usuario.
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- El menú contextual del grid de planificaciones (en la ventana de mantenimiento de oportunidades por comercial) ahora deshabilita aquellas opciones que no están soportadas para multiselección.
Se añaden asímismo 2 opciones contextuales de multiselección (para ejecutar masivamente):
- Planificar
- Cambiar prioridad oportunidad
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- Creación de una nueva función que permitirá realizar transiciones automáticas entre etapas de una oportunidad dependiendo de si la persona ha respondido el cuestionario o no. Esta función evalúa si la ronda asociada a la etapa de origen de la transición que contiene la fórmula con la función ha sido respondida por la persona de la oportunidad o no.
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- Creación de una nueva función que permitirá realizar transiciones automáticas entre etapas de una oportunidad dependiendo de la puntuación total obtenida por las respuesta de la persona a las preguntas del cuestionario. Esta función evalúa si la ronda asociada a la etapa de origen de la transición que contiene la fórmula con la función ha sido respondida por la persona de la oportunidad o no.
NOTA: esta función devuelve 0 si la persona no ha respondido al cuestionario. Si se aplica una fórmula que incluya este valor (p.e. < 10), ésta se cumplirá siempre para cuestionarios no rellenos. Para evitarlo se ha de añadir una segunda condición comprobando previamente que el cuestionario se ha finalizado (usando la fórmula "Cuestionario finalizado")
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- Añadida nueva funcionalidad para poder realizar cambios de etapa masivos de oportunidades.
Para que se active la opción en el menú de oportunidades es necesario realizar un filtro por etapa como mínimo, aunque tambén se pueden realizar filtros por fecha, comercial, etc
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- En la ventana de mantenimiento de oportunidades por usuario, al hacer doble click en la persona (ficha negra) nos llevará a la pantalla de personas del Deporwin con la persona seleccionada.
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- Se establecen criterios de periodicidad en la generación masiva de oportunidades desde un listado.
Se irán generando las planificaciones de las oportunidades atendiendo a los criterios de número de activaciones, fecha/hora, intervalo y días de la semana que hayamos especificado.
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- Nueva pantalla de registro de acción.
Se divide en dos áreas bien diferenciadas:
a) Acción a realizar
Donde podremos especificar el comercial que queremos que realice dicha acción, el resto sigue la misma mecánica.
b) Tareas posteriores
Donde podremos modificar los parámetros de estado de la planificación, comercial que continuará con la oportunidad, etapa a la que queremos que salte, fecha de activación de la oportunidad, etc.
En definitiva una gran cantidad de tareas posteriores que nos dará un grado de flexibilidad y versatilidad desde una única ventana (registro de la acción) ahorrándonos muchos clics de ratón.
- Se añade la columna comercial al historial de acciones de una oportunidad para saber el comercial que realiza dicha acción.
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- Al enviar un email se valida que el formato de la dirección de correo destino es correcto (patrón " [email protected]")
- En la pantalla de planificaciones por comercial, al realizar una búsqueda rápida con F3:
el texto introducido se buscará en todo el nombre/apellidos del contacto y no se ceñirá únicamente a las coincidencias que comiencen por el texto introducido. - Ahora el botón "Escape" nos permitirá salir de la ventana de forma inmediata.
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- Motivos de finalización oportunidad del CRM
- Creación de un mantenimiento de motivos de finalización de oportunidad para el CRM.
Dichos motivos puedes ser aptos bien para finalización de oportunidad con éxito, sin éxito o para ambos casos. - Creación de una nueva pestaña en la edición de una campaña para restringir en dicha campaña los motivos de finalización que queremos exclusivos para ella
- En la pantalla de mantenimiento de oportunidad por usuario, podremos consultar el motivo de finalización, o incluso modificarlo una vez finalizada.
- En el mantenimiento de Tipos de Tarea se ha dividido el proceso Finalización de Campaña en dos:
- Finalización automática de campaña sin éxito
- Finalización automática de campaña con éxito - Si seleccionamos uno de los dos tipos de procesos automáticos, nos aparecerá el motivo de finalización que tomará por defecto el CRM en caso de no haber seleccionado ninguno en el momento de finalizar la oportunidad.
- En la nueva pantalla de Registrar Acción puede marcarse si finalizó OK o no la oportunidad (si procede) y el motivo.
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- Se añade un filtro de estado a las planificaciones en el mantenimiento de oportunidades por Comercial.
El filtro inferior de temporalidad quedaría:
- Todas las planificaciones
- Las de Hoy
- Las de Mañana únicamente
- Las de toda la Semana
¶ Correcciones
- Al registrar acciones sin oportunidad creada los mails de notificaciones automáticas se generaban sin sustituir los datos variables referentes a la acción realizada, tarea, etc
- En el mantenimiento de oportunidades por comercial, el botón de TODOS los comerciales daba un error que impedía cargar la ventana con normalidad.
¶ 03/10/2012
¶ CRM
¶ Mejoras
- Nuevas plantillas de catálogo de emails de comunicación a comerciales.
- Se amplía el campo notas en la ventana de registro de acción reubicando la hora y duración
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- Se incluye la descripción de etapa actual en el registro de la acción
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- En la pantalla de mantenimiento de oportunidades por usuario:
- Limitación máxima de dimensiones del dibujo de la etapa (rectángulo)
- Incorporación de una barra de desplazamiento lateral en caso de tener un número alto de etapas que no entre en la pantalla.
- - Rediseño de la pestaña de detalle de oportunidad en el mantenimiento de oportunidades por usuario.
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- Creación de campo notas como cabecera en el historial de acciones de la oportunidad
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¶ Correcciones
- Si editábamos una transición con una fórmula existente, podíamos cambiar dicha fórmula pero no se reflejaban los datos en la base de datos.
- En pasarelas de SMS que no admiten envíos sin remitente fallaba al realizar envío desde una etapa.
- El filtro (Alt+Click) en el grid de planificaciones en la pantalla de oportunidades por comercial no filtraba bien por la columna seleccionada.
Se habilita el filtro para las columnas:
- Estado
- Prioridad
- Reserva
- Campaña
- Contacto
- Operador
- Etapa
- Tarea
- Fecha Inicio
- Al instalar el DSuite se perdían las plantillas de emails de notificación en caso de que el usuario las hubiese personalizado.
Ahora al modificar cualquiera de las plantillas en la pantalla de mantenimiento se graba como plantilla de usuario y ya no se sustituye por la de catálogo.
- En fórmulas con criterio de fecha fija de cambio de etapa la fecha se grababa en formato inglés (mm/dd/yy) y se recuperaba en formato español (dd/mm/yy)
- Si en una campaña existía una etapa con envio de email automático y en esta se había indicado Asunto del email en la etapa, al intentar acceder a la definición de etapas o de oportunidades de la campaña se producía un error no controlado que cerraba la aplicación.
- Al registrar una acción seleccionando manualmente la etapa destino, si esta nueva etapa necesitaba reserva de recurso, no se realizaba la reserva pues la hora asignada siempre eran las 0:00 horas. Ahora, buscará, a partir de la hora actual, en la disponibilidad del comercial que hora asignarle.
- Al editar una etapa, cambiar el tipo de tarea y cancelar, si volvíamos a entrar de nuevo en la edición, no se reflejaba el cambio a nivel de visualización (aunque internamente en base de datos sí quedaba constancia)
- Si dábamos de alta una campaña desde la ventana de mantenimiento de oportunidades por usuario con el botón añadir campaña (cruz verde) no se mostraba de forma inmediata, sino una vez que se recargaba la ventana.
¶ 31/08/2012
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la ventana de edición de etapa, creación de un botón de importación de documento html.
- Este documento html se utilizará o bien directamente como plantilla de envío de emails o bien como base para modificarlo posteriormente con el editor html.
- La posterior modificación puede conllevar pérdida de estilos y formatos, con lo que mostramos un mensaje de confirmación para seguir que nos avisa de estas posibles pérdidas.
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- En la ventana de edición de etapa, se añade la funcionalidad de mostrar/ocultar la plantilla email/sms y el asunto en función del tipo de tarea seleccionada.
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- Implementada nueva función "fecha de cambio de etapa" para incluir en las fórmulas de transiciones automáticas y poder forzar el cambio de una etapa a otra automáticamente en una fecha concreta.
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¶ Correcciones
- La ejecución automática de los procesos automáticos de envío de email realizada por el servidor deportivo no siempre marcaba la tarea como finalizada, por lo que se podían enviar emails duplicados.
¶ 19/07/2012
¶ CRM
¶ Mejoras
- Añadida funcionalidad para restringir los horarios y días en las tareas automáticas (envio de emails, sms, etc).
- Configuración (de momento sin interface pendiente de implementar):
1. Se deberá añadir un comercial ficticio ('comercial automata') que se asociará a las etapas con procesos automáticos.
2. En la tablas ComercialesTiposTareaCRM y HorariosComercialesTiposTareaCRM definir la asociación del comercial con el tipo de tarea y los dias/horas disponibles
2.1. En la tabla ComercialesTiposTareaCRM también se puede asociar un calendario de festivos (IdCalendarioFestivos) de forma que se definan los horarios para los festivos (dia=8 en la tabla de horarios)
(Se debe tener en cuenta que si se asocia un calendario de festivos pero no se definen horarios el CRM actuará como si no estubiera disponible el comercial en dias festivos).
- Optimizado el proceso de carga del selector de campañas.
Al intentar registrar una acción en algunos casos tardaba 30 segundos en cargar la pantalla (ahora esos mismos casos pasan a 1,5 segundos)
- Añadidos nuevos tags en plantillas del CRM:
- Nombre del cliente
- Nombre del comercial (de la planificación)
- Nombre del usuario de la sesión DeporWin
- Nombre del usuario que registra la acción
- Al iniciar el registro de una nueva acción se selecciona automáticamente la campaña activa de la persona iniciada más recientemente.
- Al registrar una acción ahora se permite enlazar con otra campaña (crear oportunidad automática de otra campaña y enlazarlas) sin que se tenga que finalizar la campaña actual.
¶ Correcciones
- En los mails de aviso a los comerciales, en la sección de histórico de la oportunidad aparecían todas las acciones consecutivas sin saltos de linea, de manera que se hacía ilegible.
- En la definición de campañas, al grabar la definición de una etapa de envio de sms no se guardaba correctamente la plantilla para el sms por lo que no se enviaba el sms en la oportunidad.
- Al encadenar campañas en la pantalla de registrar acción, es decir, se finaliza la campaña actual y se indica la siguiente campaña, a la planificación nueva que se crea se le asignaba como comercial el propio cliente.
¶ 08/06/2012
¶ CRM
¶ Mejoras
- Creada opción de menú contextual para reactivar de transiciones desactivadas.
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- En la importación masiva de oportunidades si existen rangos de IdPersona definidos sólo se pedirá el IdPersona en la primera persona, en el resto se asignará automáticamente un Id del mismo rango.
- Añadido nuevo gestor de plantillas para la gestión de plantillas de email de comunicaciones a clientes (configuración en etapas) y de comunicaciones a comerciales (configuración en parámetros CRM)
- Creación de filtro de oportunidades en la definición de campañas.
Se añaden los siguientes filtros:
* Finalizada: Sí/No
* En etapa: X
* Comercial de la planificación: X
* Por intervalo de fechas de última planificación
* Lote de importación
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- En el registro de acción, la lista de campañas se mostrará con el siguiente orden:
- Primero la campaña de registro (general)
- Después el resto ordenadas alfabéticamente
- En el registro de nueva acción no aparecerán las campañas que ya están finalizadas con fecha previa a la del día de registro de la acción.
Se incluye en el selector de comercial de la edición de etapa un botón para quitar el comercial seleccionado.
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- Introducción de un selector de comerciales a notificar en una oportunidad.
En la ventana de mantenimiento de oportunidades por usuario, pestaña Detalles de oportunidad, se ha introducido un botón -Seleccionar ...- que abre el selector de comerciales (permite selección múltiple) para que sean notificados con cada acción de la oportunidad editada.
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- Implementada nueva funcionalidad de envio de mail de aviso automático al comercial antes de que se cumpla la fecha/hora de inicio de la planificación.
El mail se programa en el servidor de correo y se mantiene sincronizado con la fecha/hora de la planificación, incluso se cancela el mail si la tarea se finaliza o se cancela. - Configuración:
1.Para activar el mail de aviso es necesario activar el campo "Notificación automática a comercial" en la definición de la campaña.
2.Configurar el tiempo de antelación (en minutos) en la pantalla de definición de campaña. Por defecto se establece en 120 minutos.
3.Se puede modificar la plantilla del mail automático en Mentenimiento \ CRM \ Mantenimiento tablas periféricas \ Parámetros generales.
¶ Correcciones
Si se introduce texto en las notas del detalle de oportunidades por usuario y salimos directamente pulsando el botón cerrar (aspa) da un error de protección GPF cerrando la aplicación.
- No funcionaba el traspaso masivo de oportunidades entre comerciales.
Además, se ha incluido una ventana de progreso que muestra la oportunidad transferida en cada momento.
- Al registrar una acción en una oportunidad existente salía el mensaje de "Oportunidad creada correctamente".
- Al desactivar una transición que tiene tareas asociadas, no se refresca bien la línea y sigue pintada en el canvas.
¶ 27/04/2012
¶ CRM
¶ Mejoras
- Añadido en Servidor Deportivo proceso automático para evaluar y realizar los cambios de etapa de las oportunidades en función de las transiciones definidas.
- Configuración en DeporWin.INI:
[SERVIDOR DEPORTIVO]
TiempoEvaluacionTransicionesCRM= ' tiempo en minutos
- En el registro de una acción, si se marca el campo de "Finalizar la campaña tras la acción" ahora NO se evaluaran.las transiciones automáticas definidas en la etapa.
- Al crear una nueva planificación, o al cambiar de etapa, se permitirá crear la nueva planificación con fecha anterior a la última planificación.
- En la vinculación de abonos/cursillos/etc.. con oportunidades ahora no se filtran las oportunidades finalizadas.
- En la eliminación de oportunidades y lotes de oportunidades se eliminará fisicamente la oportunidad de la base de datos en caso de que la fecha de creación del lote y la fecha de la única acción que exista coincidan.
Si no coinciden las fechas o existe más de una acción realizada se finalizará la oportunidad sin eliminarla físicamente.
Además se registrará en el historial de las personas correspondientes a las oportunidades, así como en el historial del operador que ha borrado tal lote.
- En la edición de transiciones y etapas de las campañas, al escoger en una fórmula que se utiliza en otras campañas ahora no se pregunta si se desea hacer una copia o reutilizar la fórmula, directamente se reutilizan las fórmulas.
- Añadido mensaje explicativo ("Existen Tareas asociadas a la transición. Se desactiva la transición pero no puede eliminarse.") al intentar eliminar transiciones con tareas asociadas
- En la generación masiva de oportunidades a través de listados de ReporWin se añade la posibilidad de definir en el listado los campos "FechaInicioPlanificacionTarea" y "HoraInicioPlanificacionTarea" para determinar la fecha y hora de la primera planificación de la oportunidad.
También se han añadido los campos en la importación desde portapapeles (ver plantilla excel)
¶ Correcciones
- Al generar oportunidades a los comerciales con origen el resultado de un listado; configurando la primera etapa de la campaña con creacion de reservas al recurso del comercial, saltaban errores de aforo, no asignando correlativamente en el tiempo las oportunidades.
Por ejemplo, si en la plantilla se define fraccion de 10 minutos y aforo 1, se asignaba en la primera fraccion 1 oportunidad pero en las fracciones siguientes no se le asignaba ninguna más.
¶ 14/03/2012
¶ CRM
¶ Mejoras
Desde la vista de oportunidades por comercial, distinguiremos las oportunidades que están pausadas desde la columna de estado, cuya imagen será igual pero en blanco y negro y con el icono de pausa.
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¶ Correcciones
- En determinadas ocasiones, la realización de una tarea no mantenía al comercial dueño de la misma pese a especificar explícitamente en la tarea el mantenimiento del mismo.
¶ 15/02/2012
¶ CRM
¶ Mejoras
- Cuando abrimos la pantalla de registro de acción la carga es algo pesada, con lo que se incluye una ventana de espera para informar al usuario del progreso de carga.
¶ 25/01/2012
¶ CRM
¶ Correcciones
- Al notificar a un comercial una acción realizada, a veces no mostraba la descripción de la acción en el email enviado.
¶ 20/12/2011
¶ CRM
¶ Correcciones
- La opción de añadir campaña no aparecía en el selector de campañas.
¶ 13/12/2011
¶ CRM
¶ Mejoras
- Creación de campo en la definición de campañas (filtro personas admisibles).
Para actualizar el contenido se nos abre una ventana para introducir la consutla SQL que filtrará las personas admisibles.
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- 1) Al entrar en las pantallas de mantenimiento de tablas desde otra ventana se mantendrá por defecto el ítem que tuviéramos seleccionado en la ventana "padre".
2) El comportamiento de cambiar de fila tras modificar un valor no era del todo claro, ahora pregunta si queremos guardar los cambios antes de realizar el cambio de fila.
Los mantenimientos afectados son:
- Matenimiento de orígenes de oportunidad
- Mantenimiento de estados planificación
- Mantenimiento de tipos de acción
- Mantenimiento de tipos de tarea
- Mantenimiento de estados de tarea
¶ 16/11/2011
¶ CRM
¶ Mejoras
- Al eliminar una campaña validar si se trata de la campaña general y no permitir eliminarla.
¶ 24/10/2011
¶ CRM
¶ Correcciones
- Al eliminar una campaña no se mostraba ninguna información al usuario, se añade una ventana de progreso que va mostrando los detalles de la operación.
- Si, tras arrancar el Deporwin entrábamos en la opción CRM > Listados Automáticos, se producía un error de inicialización de una librería.
¶ 10/10/2011
¶ CRM
¶ Mejoras
- En el mantenimiento de oportunidades por usuario se añade la columna prioridad y se "copian" las mismas opciones del menú contextual que dispone la rejilla de planificaciones del mantenimiento de oportunidades por comercial.
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- Actualizada la versión de los controles de Telerik for WPF 2011 Q2 SP1. Solventa un bug que había al intentar imprimir la plantilla de una etapa.
- Mejoras en el comportamiento de las pantallas de mantenimiento:
- Si hacemos doble click sobre un registro, la ventana se cierra y queda seleccionado dicho registro.
- Creación de botón grabar para confirmar los cambios en lugar de efectuarlos de forma automática.
- Creación de botón seleccionar y cerrar que tendrá el mismo comportamiento que el doble click en la rejilla.
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- Al registrar una nueva acción, por defecto nos aparecerá el estado "Pendiente" en lugar del desplegable vacío.
- En la ventana de parámetros de CRM se incluye "Estado planificación pendiente tras realizar un cambio de etapa"
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- Se añade atajo de teclado CTRL+R para que abra la ventana de registro de acción en las pantallas:
- mantenimiento de oportunidades por usuario
- mantenimiento de oportunidades por comercial
- detalle de la planificación
Se actualiza el título del menú contextual para que recoja dicho atajo.
- Eliminadas las claves RutaGaleriaImagenes y RutaDocumentos del archivo INI de configuración. Ahora el INI únicamente tiene la siguiente clave/valor predeterminado:
[CRM]
RutaImagenes=C:\Deporwin\BD\CRM\Imagenes
Como la galería se distribuye con la aplicación y es fija, siempre se irá a buscar a:
C:\Deporwin\CRM\GaleriaImagenes
Los documentos se irán a buscar a
C:\Deporwin\CRM\Documentos
De igual forma otros archivos que se distribuyan en un futuro con la aplicación se ubicarán en:
C:\Deporwin\CRM\[tipo documento]
- En la pantalla de comerciales, en el filtro de pendientes, se mostrarán las tareas de la etapa actual aunque esté realizada, si la campaña no se ha finalizado.
- Nuevos 'tags' en plantillas de e-mails:
COMERCIAL_NOMBRE, Nombre completo del comercial asignado
USUARIO_NOMBRE, Nombre completo del usuario actual de la aplicación
- En las comunicaciones automáticas a comerciales, filtrar el propio comercial que entra en el Depor para no enviar los e-mails
- Si entramos en la ventana de registrar acción con(CTRL+R), cuando seleccionemos una campaña aparecerá el comercial por defecto (aquél que tiene la tarea activa). Si no existiera tarea activa, apareceremos como comercial por defecto .
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- Creación del campo asunto para el envío de emails automáticos.
Permite la inserción de etiquetas personalizadas.
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- Añadido borrado en cascada de una campaña. Tras un mesaje de aviso se eliminaran todas las oportunidades asociadas, así como todas las etapas definidas.
¶ Correcciones
- El desplegable de estapas destino en la ventana de "Cambiar de etapa" ordenaba por Identificador (Id) en lugar de por orden.
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- Resuelto problema de inconsistencia de planificaciones y tareas pendientes en campañas finalizadas.
- Solucionado problema de envio de e-mails a comerciales por duplicado en cambios de etapa.
¶ 27/09/2011
¶ CRM
¶ Mejoras
- En la pantalla de oportunidades por comercial, cuando nos situamos encima de una oportunidad, al segundo nos aparece información emergente de la misma. Se ha completado dicha información con el teléfono, móvil y el correo electrónico.
También se ha implementando para el listado de oportunidades en Definicion Campañas > Pestaña Oportunidades.
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- Añadida validación de recurso configurado en ReserWin al cargar reservas y disponibilidad de comercial.
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- Diferenciación de botón de CRM en pantalla de personas para comerciales.
- Añadido campo "Prioridad" en TipoTarea, Etapa y Tarea e implementada la herencia (si no está definida la prioridad en la Tarea se obtiene de la Etapa y sino del TipoTarea).
- Incluido campo prioridad en el mantenimiento de tipos de tarea.
También se añade columna en el grid.
En esta pantalla se introducen mejoras visuales como el color alternativo del grid y además se añaden validaciones a los datos introducidos por el usuario. - Incluido el campo prioridad en el mantenimiento de etapas
- Se incluyen dos nuevas opciones en el menú contextual del mantenimiento de oportunidades por comercial:
1.- Cambio prioridad tarea
2.- Cambio prioridad oportunidad
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- En las pantalla de historial de acciones y detalle de planificación, se estaba mostrando el Id del usuario que creaba la acción (operador). A partir de ahora se verá el nombre en lugar del Id.
- Si pulsamos el botón Todos en el mantenimiento de oportunidades por comercial, también nos mostrará el número de planificaciones pendientes, mañana, semana...
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- Creación de botón de Plantilla en la importación de datos de personas a partir del portapapeles.
Dicho botón abrirá una plantilla en formato .csv (para abrir con excel, open office, etc) con las columnas ya predefinidas.
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- En la opción de detalle de una planificación se muestran todas las acciones de la oportunidad y no sólo las propias de la planificación.
¶ Correcciones
- Solucionado bug al grabar configuración de parámetros de e-mail. No funcionaba correctamente el alta de parámetros.
- Solucionado problemas en importación de oportunidades a partir de excel (error en importación de lineas en blanco). Añadida la posibilidad de importar en formato csv.
- Corregido formato de fechas en correos de aviso entre comerciales.
- En la grid de tareas de mantenimiento oportunidades por comercial, no ordenaba por la columna Campaña y, además, una vez que se seleccionaba una fila ya no ordenaba por ninguna columna.
- Desde el mantenimiento de oportunidades por comercial, en el menú contextual "Ir a oportunidad":
- Si la última campaña de una persona había sido finalizada y dicha persona estaba en otra campaña activa, al "ir a oportunidad", mostraba la campaña finalizada por defecto.
- Si una persona estaba en varias campañas activas, al "Ir a oportunidad" no se seleccionaba la que hemos escogido desde el menú contextual.
¶ 09/09/2011
¶ CRM
¶ Mejoras
- Al crear una oportunidad a partir de una acción se copia el campo notas de la acción a la oportunidad
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- Se ha mejorado la Ventana de Selector de Comerciales, ajustando el tamaño de la foto y el espacio entre elementos para conseguir optimizar el espacio de la ventana.Al pasar con el ratón por encima de la foto se resalta el comercial. El tamaño de pantalla se adapta al número de comerciales. El filtro por nombre filtra cada vez que cambia el texto (se ha suprimido el botón de busqueda).
- Modificaciones en la pantalla de historial de acciones:
- Se hace multilínea el campo notas
- Se cambia el orden de los campos
- Se eliminan los controles para mostrar el texto plano
- Unificación de los campos fecha y hora
- Ordenación de las filas por los campos anteriormente mencionados de forma descendente
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- A la hora de registrar una acción se bloquean todos los datos de la oportunidad para que el usuario no pueda manipular nada mientras se producen las cargas.
Si se cancela un registro de acción ahora no se recargan de nuevo todos los datos de la oportunidad, con lo que ganamos velocidad.
- En el grid de planificaciones del mantenimiento de oportunidades por comercial:
- Se modifica la columna tipo para mostrar únicamente el icono asociado
- Se añade la columna etapa
- Modificación en el orden de las columnas del historial de acciones y planificaciones (usuario y comercial) para mantener el orden: Etapa - Tarea - Acción.
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- El campo "Campaña" en el detalle de oportunidad se hace editable. Por defecto cogerá el nombre de la campaña si no se ha asignado uno específico a la oportunidad.
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- En la ventana de registro de acción, se modifica la etiqueta "Comercial asignado" por "Comercial"
- Actualizada la versión de los controles de Telerik for WPF 2011 Q2
- Se incluye la imagen y descripción de las etapas origen y destino a la hora de crear una transición o editar una existente.
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- En la pantalla de oportunidades por usuario, si la fecha de próxima planificación de la tarea activa es anterior al día que se consulta, ésta aparecerá en color rojo.
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- Creación de pantalla para la configuración de los parámetros de la cuenta de envío del CRM para las notificaciones vía correo electrónico.
Dicha pantalla incluye un botón de testeo para comprobar el envío/recepción del correo hacia la cuenta especificada en el "correo electrónico remitente".
Para acceder a dicha pantalla desde el Deporwin:
Menú Mantenimiento > CRM > Mantenimiento Tablas Periféricas > Parámetros de envío Email.
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- En la ventana de registro de acción se ha incluído el número de orden que precede a la descripción de etapa para ganar legibilidad a la hora de seleccionar una etapa tras la acción.
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- Diferenciación del botón CRM de la pantalla de personas en función de si existe o no oportunidad:
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- En las etapas de envío de email o sms, podremos probar las plantillas que hayamos preparados mediante la opción:
Botón derecho sobre la etapa > Testear etapa
Dicha opción mostrará una ventana de selección de comercial con el que probar la etapa (envío).
- Ctrl+R desde la pantalla de personas del Depor abre la pantalla de registro de acción tomando como comercial por defecto el operador actual
¶ Correcciones
- En el mantenimiento de oportunidades por comercial:
- Se corrige el comportamiento del filtro "pendientes" para que no muestre planificaciones futuras.
- Se elimina el filtro "retrasadas"
- Se arregla el filtro "semana" que no funcionaba correctamente.
- Se introduce un contador de planificaciones en cada uno de los filtros.
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- No se visualizaba la columna duración en el historial de acciones.
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- En la ventana de cambio de etapa, el número que precedía a la descripción de la etapa no se correspondía con el número de orden, sino con su identificador interno.
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- Se incluyen los criterios de las fórmulas en la creación de registros básicos para ejecución del CRM.
Antes sólo se creaban los nombres de las fórmulas.
- Al registrar una acción de forma "espontánea" sobre una persona, si seleccionamos una campaña y pulsamos el botón "crear oportunidad", la oportunidad se creará de forma transparente al usuario sin más ventanas emergentes que soliciten información al usuario.
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- Al cambiar de una etapa a otra que tenga la marca de "Intentar mantener comercial", si el tipo de acción de ésta tiene definidos los comerciales que pueden hacerla, pero entre ellos no está el que se intenta mantener, se asignaba a otro de los comerciales de la campaña, pero sin tener en cuenta si éste puede realizar esa acción.
- Solucionado error que dejaba colgado el Depor al pulsar intro en pantalla de oportunidades de persona
- Corregidas incidencias en importación de personas/oportunidades desde el portapapeles
- Quitado case sensitive
- Los campos tipo booleano no se importaban
- Añadido campo 'NotasOportunidad'
- Realizadas correcciones para minimizar las posibles fugas de memoria detectadas en algunas partes de la aplicación.
¶ 05/08/2011
¶ CRM
¶ Mejoras
- - Al eliminar una etapa, si ésta tiene alguna transición desactivada (oculta para el usuario), se muestra un aviso y se visualiza la transición desactivada
- Eliminar una transición con tareas asociadas desactiva la transición y la oculta en lugar de mostrar un aviso informando que no puede eliminarse.
- Implementada nueva funcionalidad de mensajería entre comerciales:
- Envio de mail en registro de acciones según plantilla HTML definida en parámetros generales del CRM
- Envio de mail automático en asignación de oportunidades a comerciales según plantilla HTML definida en parámetros generales del CRM y configuración de la campaña (campo Notificacion automática en asignacion de comercial)
- Creación de ventana de configuración de parámetros generales del CRM
- Se añade el campo Notificación automática al asignar comercial en los datos básicos de la campaña
- Se implementa en la pantalla de registro de acción la funcionalidad de notificar vía email dicha opción a los comerciales que seleccionemos.
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- Se incluyen estados mediante chinchetas de colores: rojo para inactivas y verde para activas. Este cambio se refleja en todos los modos en los que se representa el selector de campañas.
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- Se introduce una nueva columna en los detalles de planificación que informa del usuario de creación (operador) de la acción.
- Se permite hacer planificaciones con fecha anterior a otras planificaciones 'canceladas'.
- Nuevo parámetro general 'IdEstadoPlanificacionPendienteEnCambioEtapa' para poder determinar el estado de las planificaciones pendientes cuando se produce un cambio de etapa
¶ 18/07/2011
¶ CRM
¶ Mejoras
- A partir de ahora aparecerá siempre habilitada la opción de -Ver detalle lote- en el detalle de oportunidades de una campaña. Se visualiza también usuario y fecha de creación del lote
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- Se permite inactivar una transición. Dicha transición no tendrá representación visual por defecto en el grafo de etapas.
Se ha añadido un menú contextual en la definición de etapas que permite mostrar en color rojo las transiciones que se hayan desactivado para no perder el histórico.
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- Se ha modificado el control timepicker para permitir la edición directa con el teclado.
Se modifica el aspecto del mismo.
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- Añadida la funcionalidad de fusionar datos CRM de personas/comerciales.
Se llama desde la fusión de personas en el menú contextual de personas de v 2.9 y v 3.0.
- En la pestaña de oportunidades de la pantalla de definición de campañas, se amplía el menú contextual con las opciones registrar acción y ver historial de la oportunidad.
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- Añadida nueva funcionalidad para registro del historial de operaciones de una oportunidad:
1. Nueva Planificación, 2. Eliminar Oportunidad, 3. Eliminar Lote oportunidades, 4. Finalizar Oportunidad, 5. Reactivar Oportunidad, 6. Pausar Oportunidad, 7. Reanudar Oportunidad, 8. Cambio de Etapa, 9. Cambio de Comercial en Planificación, 10. Cambio fecha/hora en Planificación, 11. Cambio de Estado en Planificación, 12. Alta de oportunidad, 13. Reasignación de campaña
- Creación de nueva pestaña de -historial de operaciones- en la edición de una oportunidad. Quedarán registrados los 13 puntos mencionados en el párrafo anterior.
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- Añadido campo descripción en oportunidad para poder realizar una descripción específica de la campaña para la persona. Se utiliza la descripción en pantallas con datos de planificaciones. (Si no se informa se sigue utilizando la descripción de la campaña)
- Registro en BD de la fecha/hora de creación de una acción (para tener el registro de cuando se ha entrado dicha acción en el sistema).
También añadido registro de fecha/hora de creación para oportunidades, tareas y planificaciones.
- Cambios en el comportamiento de las acciones:
- No permitir poner una fecha/hora posterior a la fecha de introducción de la acción en la pantalla de registro de acción.
- Se visualiza la fecha de creación en el grid de acciones, así como en la pantalla de detalle de planificación.
- Se deshabilita la edición de una acción
- Se suprime la línea de detalle del grid en favor de scroll horizontal.
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- Incorporado un nuevo selector de comerciales con una estética que se integra mejor con el resto de la aplicación.
- Nueva funcionalidad para poder reasignar la campaña de una oportunidad:
- Si está en la etapa inicial, se elimina la tarea y se crea una nueva tarea con la etapa inicial de la nueva campaña
- Si está en una etapa más avanzada, se finaliza la oportunidad y se crea una nueva
- Se implementa opción nueva en menú contextual en pestaña de oportunidades
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- Creación de botón en detalle de oportunidades con misma funcionalidad
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- Se modifica la pantalla de selección de campañas para que contenga botones aceptar y cancelar y utilizarlos en lugar del simple click en la campaña que deseemos.
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- Mejoras en el registro de acción:
- Se estila la ventana de selección de campaña simple con apariencia CRM
- Se añaden botones aceptar y cancelar en dicha pantalla (ver línea anterior)
- Se modifica el comportamiento en la misma ventana y el simple click es reemplazado por doble click o por el botón aceptar para seleccionar una campaña.
- Se corrige el comportamiento del filtro de campañas activas
- Al registrar una acción aparecerán todas las campañas y difuminadas en las que no participa la oportunidad.
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¶ 04/07/2011
¶ CRM
¶ Mejoras
- Implementada la siguiente funcionalidad:
Si entramos en el mantenimiento de oportunidades por usuario y su única campaña está finalizada, por defecto aparecerá seleccionada la última oportunidad de dicha campaña.
A la derecha podemos ver el botón -reactivar campaña- que reactivará la campaña para la oportunidad escogida.
Evitamos los menús contextuales porque se crean de forma dinámica para obtener todo el histórico de la oportunidad.
- Al clonar una campaña, establecemos su nombre como "copia de..."
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- Al abrir la agenda de comerciales ahora por defecto aparecerá la planificación del comercial actual.
- En la misma pantalla, si pinchamos en el control de persona actual se cargará su planificación también.
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- Traducción de la barra de selección del scheduler de Telerik al castellano.
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- Implementación de textos más descriptivos en los controles:
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- Al editar una oportunidad cambiar el texto del menú contextual por: -Cambiar a esta etapa-
- Añadido nuevo criterio de distribución de comerciales. "Mantener siempre el comercial creador de la oportunidad"
- Incluido campo "Activa" para poder "anular" transiciones estre etapas.
- Añadidos campos de usuario, fecha, hora de creación en los lotes de generación de oportunidades.
- Se añade funcionalidad de cambio de etapa tras registrar una nueva acción. En la interfaz se ha añadido un desplegable que muestra las etapas para forzar el cambio a la que seleccionemos.
La etapa -Automática- es la opción por defecto para que siga su flujo natural
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- Se añaden datos de usuario y fecha de creación del lote en la generación de oportunidades. Este dato puede consultarse al visualizar los detalles del mismo.
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- Implementada funcionalidad de poder dar de baja una transición con tareas asociadas
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¶ Correcciones
- Resueltos problemas en inicialización del CRM:
-Añadida protección en todas las funcionalidades del CRM para evitar "error de referencia no establecida..." si no se completa la inicialización del CRM correctamente
-Al configurar tablas básicas para la campaña general, si se producía un error antes de finalizar, nunca más se concluía la configuración automática.
- Incluidas validaciones para evitar que existan 2 planificaciones (o 2 tareas) pendientes al mismo tiempo en una oportunidad.
- En cambios de etapa automáticos, al evaluar fórmulas sin criterios siempre se realizaba el cambio de etapa.
- La botonera del Mantenimiento de tipos de tarea por comercial aparecía deshabilitada y no permitía asignarlas al comercial seleccionado.